民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国(guó)“第一展"，疫后线下(xià)广交终(zhōng)于(yú)在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把(bǎ)握人流交织(zhī)背后的(de)中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展(zhǎn)专项调(diào)研，用另一个视(shì)角观察(chá)中国(guó)出口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期(qī)趋势(shì)的线索。

　　通过广(guǎng)交会观(guān)察中国(guó)企(qǐ)业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模(mó)最大(dà)、商(shāng)品种类最全、参会采购商数量多且国(guó)别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国(guó)第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为(wèi)例，展会面(miàn)积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉(shè)及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业所(suǒ)涉及的(de)规模大小和(hé)所属地域非常广泛(fàn)，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包(bāo)括(kuò)行业龙头(tóu)企(qǐ)业。广怎样跟情人要钱才不尴尬，怎么问情人要钱的技巧交会能够提(tí)供充足样本(běn)，便于(yú)我(wǒ)们观察中国外(wài)贸出(chū)口企业群(qún)像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是重要的拓客渠道。新增客(kè)源的数(shù)量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单。广(guǎng)交会参(cān)会(huì)客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围，能(néng)够为我(wǒ)们把握更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋势提(tí)供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)中国(guó)出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广交会调(diào)研，我(wǒ)们得到(dào)当下中国出口企业(yè)群像(xiàng)五点特(tè)征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总(zǒng)体旺(wàng)盛，然更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次(cì)广交会客(kè)流量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和(hé)境外客流比重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年国内外(wài)客(kè)户充分交流时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包(bāo)含部分(fēn)中东(dōng)和俄罗斯客(kè)户群体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量明显下(xià)降，意味(wèi)着高效益(yì)客户不足，毕(bì)竟欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东(dōng)南(nán)亚、俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研信(xìn)息(xī)一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增(zēng)幅(fú)较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗(luó)斯和中东因(yīn)订(dìng)单总量(liàng)尚小。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不(bù)同类(lèi)型出口企业感受存异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对(duì)俄快(kuài)速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表示今年对(duì)俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代(dài)工(gōng)企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需(xū)求较过去两年明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它们具(jù)体面临(lín)的出(chū)口压力存(cún)在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显下滑(huá)，中大型(xíng)企业反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部(bù)分大(dà)中型(xíng)企业订单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代(dài)加工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的(de)出(chū)口企(qǐ)业(yè)订单(dān)情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次调(diào)研反馈，中国(guó)外贸企业(yè)面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的(de)欧美发(fā)达国家对中国(guó)外(wài)贸企业(yè)保有(yǒu)持续的(de)贸(mào)易摩擦，甚至发(fā)展中经济体与中(zhōng)国(guó)之(zhī)间的贸易摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业(yè)发展；

　　又例如怎样跟情人要钱才不尴尬，怎么问情人要钱的技巧，东(dōng)非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本地制(zhì)造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素(sù)影响，当(dāng)前中国(guó)企业已经开始(shǐ)产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国(guó)出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今(jīn)年一季(jì)度中国出(chū)口(kǒu)订单和(hé)金额(é)或将大增，主(zhǔ)因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口(kǒu)企业(yè)迎(yíng)来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们前往广(guǎng)州进行专(zhuān)项调研(yán)，从另(lìng)一个角度观察中国当下出(chū)口现(xiàn)状以及(jí)中国出口企业面临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客渠(qú)道，能够集中高(gāo)效拓(tuò)展(zhǎn)新客户群体。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增怎样跟情人要钱才不尴尬，怎么问情人要钱的技巧订(dìng)单规模。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，外(wài)贸展会新(xīn)拓(tuò)客(kè)户(hù)并不意味着当期(qī)订(dìng)单(dān)暴(bào)增。短期之内海关总署统计的出口订单主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签订的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期(qī)的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中(zhōng)国最大(dà)外(wài)贸展会，可(kě)观察样本(běn)充足

　　广交会(huì)作为中国最(zuì)大的进(jìn)出口商品展会，已(yǐ)经(jīng)举办133届，为中国历史最长的(de)外贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的(de)会展规(guī)模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类(lèi)型最多、参会采购(gòu)商数(shù)量最多、国别最广，能(néng)够(gòu)为我们观察(chá)中国(guó)外(wài)贸出口现状和趋势提供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉(shè)及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电(diàn)子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第(dì)三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计(jì)参展企业数量达(dá)到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自(zì)境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　结(jié)合(hé)现(xiàn)场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛(shèng)，但(dàn)相较往期展会，本次广(guǎng)交会开(kāi)放境内采购商名额，客流(liú)结构(gòu)上(shàng)境内采购(gòu)商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于(yú)境内采购商，往年内(nèi)外交流比(bǐ)较充分时，境内和境(jìng)外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中，欧美(měi)客户数量明显不足，本次(cì)境外采购(gòu)商主要为东盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲(zhōu)等(děng)客(kè)户群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次(cì)广交会反(fǎn)馈(kuì)出来的(de)信(xìn)息是(shì)当下高效(xiào)益(yì)客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业(yè)反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速有关，部分采购(gòu)商已(yǐ)经不直接前往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)构(gòu)成出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较为(wèi)明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东整(zhěng)体的(de)采购规模相(xiāng)对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)客(kè)户订单，不同企业之间感受存(cún)在明(míng)显(xiǎn)差异。部(bù)分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业(yè)则表示对俄(é)出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美(měi)出口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较(jiào)大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业(yè)出(chū)口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求较过去(qù)2年有明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的企业所(suǒ)面临的(de)出(chū)口压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，但程(chéng)度相对较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业(yè)存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自(zì)主品牌(pái)的外贸(mào)企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中国(guó)外贸企业正(zhèng)面临较(jiào)为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和(hé)欧美发(fā)达国(guó)家(jiā)之间(jiān)存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国(guó)企(qǐ)业(yè)同样面(miàn)临其他(tā)地区贸易(yì)摩擦增大(dà)，例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保(bǎo)护本地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行第四档35％的(de)共同(tóng)对外关税的决定，计(jì)划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和(hé)酒类、食糖(táng)及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业存在(zài)产业(yè)转(zhuǎn)移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加(jiā)速(sù)，头部大(dà)型企业是(shì)产业转移的(de)主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要(yào)流向东南亚(yà)，目(mù)前也开(kāi)始流向非洲(zhōu)等(děng)地。产业转移至当地，生产(chǎn)得到的产成品(pǐn)也(yě)主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数(shù)据(jù)表现有(yǒu)所差异。其中(zhōng)，出口份额数(shù)据显示，中国出口劳动密集型产品的订(dìng)单近(jìn)年来呈现持(chí)续下降(jiàng)；但大(dà)部分调研企业认(rèn)为转移产(chǎn)能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研样本企业数量(liàng)与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民(mín)生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研(yán)系列之三：广交(jiāo)会(huì)下的出口群像》

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