要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因zhōng)国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还(hái)有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季(jì)度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的(de)粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的(de)具(jù)体合作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资(zī)框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提(tí)交第(dì)四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩(kuò)股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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