要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要(yào)在银行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业(yè)分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jìwhile的前后时态口诀，while的前后时态要一致吗)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这(zhè)个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发(fā)布了(le)一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低(dī)于当前(qián)价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药while的前后时态口诀，while的前后时态要一致吗

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公(gōng)司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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