兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì蜗牛是不是昆虫类)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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