大家好，简(jiǎn)单看一(yī)个基金经理，把新(xīn)能源全(quán)部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通(tōng)吕(lǚ)越超“All in”了AI顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱

　　这个(gè)周末(mò)，市场都在(zài)讨(tǎo)论一个基金经理，海富(fù)通(tōng)的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票混(hùn)合来看，截至去年年底，持仓基本(běn)为新能(néng)源板块股(gǔ)票。

　　结果到了今(jīn)年一(yī)季度顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱末，已(yǐ)经基(jī)本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通股票混合(hé)外，其他(tā)三(sān)只产品也(yě)基本(běn)重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季度的操作(zuò)中，本基金总体(tǐ)把握住了市场的节(jié)奏(zòu)变化和结构(gòu)转换，降低了新能(néng) 源(yuán)板块的(de)配置权重(zhòng)，较好地把握(wò)了 TMT 板块的投(tóu)资机会(huì)，组合调(diào)整取得了(le)明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值(zhí)体系所代表的传统实体行业正在被(bèi)市场一部分“聪明钱”定价，后(hòu)续可(kě)能(néng)成为市场(chǎng)最有持续性的一条结构主线。

　　数据(jù)显示，海富通股(gǔ)票混合今(jīn)年(nián)以来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他三只产品今(jīn)年以来均取得正收(shōu)益。

　　至(zhì)于Ai板块后市(shì)怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题板块(kuài)在短(duǎn)期(qī)高度依赖(lài)交易(yì)，阶段(duàn)性失去靠配置获(huò)取超额回报的特征。TMT板块(kuài)成交(jiāo)占全市(shì)场比重超40％的天(tiān)数已累计达到22天(tiān)，上一次出现持(chí)续成(chéng)交占比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设备及新能源，持续约28个交易(yì)日(rì)，在此(cǐ)期(qī)间新能(néng)源ETF累计(jì)收(shōu)益(yì)率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计(jì)回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和(hé)5次(cì)单日涨幅超过2％的行情(qíng)，最大单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关(guān)主题(tí)ETF在内，平均(jūn)跌幅(fú)达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市值(zhí)反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的(de)减量博弈(yì)。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大(dà)年通(tōng)常(cháng)分为“春季躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势(shì)”“获利(lì)了(le)结”四波行情(qíng)，春季(jì)躁动后(hòu)往往会有一波明显的(de)调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右(yòu)。面(miàn)对(duì)这种(zhǒng)调(diào)整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因为(wèi)往往后续盛夏攻势大概率(lǜ)创新(xīn)高。如果(guǒ)今(jīn)年在业绩披露期结(jié)束后(hòu)，随着AI+/数(shù)字经(jīng)济/自主可(kě)控等大(dà)产业趋势(shì)以(yǐ)政府支持(chí)力度进一步加大、资本(běn)开支增加、订(dìng)单增加和产品销(xiāo)量(liàng)业绩的改善逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等(děng)板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年(nián)阶段性顶部(bù)亦或(huò)基本形成本轮调整标志着(zhe)AI等(děng)高位板块或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上(shàng)半(bàn)年阶段性顶部亦或(huò)基本形成。本次大(dà)幅调整主要(yào)还是因为在AI相关板块市场(chǎng)情绪处(chù)于(yú)极值的情况(kuàng)下，叠加上述基本面风险(xiǎn)因素逐(zhú)步发酵，市场内生调整(zhěng)需求出现集中释放(fàng)。就资本市(shì)场而言(yán)，或代表本轮(lún)AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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