财联社(shè)4月(yuè)30日讯(xùn)，4月(yuè)的(de)交易(yì)已于(yú)本周五结(jié)束。本月A股三大(dà)指数一(yī)红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从财联社梳理的(de)十家券商(shāng)5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各(gè)被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方面，中(zhōng)国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除此之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的(de)重点(diǎn)已经逐渐边际贡献的计算公式是什么呀(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催化主要集中于大模型(xíng)的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快，预(yù)计5月之(zhī)后将(jiāng)进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方(fāng)面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效(xiào)”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包(bāo)等(děng)带(dài)来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及(jí)更自由的场景生成(chéng)或大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型边际贡献的计算公式是什么呀或进一步推动(dòng)多(duō)模态(tài)大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内(nèi)容公司商业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华安证券(quàn)认为值得布局(jú)的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国有资(zī)本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的(de)科(kē)技创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数(shù)字经济(jì)领(lǐng)域国资云(yún)及信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器(qì)等(děng)领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一(yī)路”有望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订单增量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流示范企业名(míng)单对应的上(shàng)市公司也(yě)值得关(guān)注。

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