财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本(běn)周五结束。本月(yuè)A股三(sān)大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于(yú)震荡上(shàng)行的态势(shì)。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强势，万亿(yì)巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得(dé)了(le)个别(bié)券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对(duì)游(yóu)戏行(xíng)业能起到(dào)将(jiāng)本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的(de)“降(jiàng)本(běn)”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由(yóu)的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅(fú)提升玩家体验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动(dòng)游戏(xì)用(yòng)户数(shù)、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板(bǎn)块估值有进一步提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一步推动多模态大模型(xíng)发(fā)展，从(cóng)而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安(ān)证券认(rèn)为(wèi)值得(dé)布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系(xì)与优(yōu)化国(guó)有资(zī)本布局。关注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局(jú)关(guān)注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资(zī)云及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带(dài)一(yī)路”有望在(zài)202行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思3年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业(yè)。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单(dān)对应的(de)上市公司也值得关注(zhù)。

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