金(jīn)融界5月12日消(xiāo)息(xī) 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的(de)信(xìn)息洪流中，精(jīng)准把(bǎ)脉(mài)产(chǎn)业动态，全景式感知时代脉搏。

　　【部(bù)委(wěi)、产业动(dòng)态】

　　发(fā)改委：大力(lì)推进数字产(chǎn)业化和产业数字化 重视通用人工智(zhì)镇关西是谁，镇关西是谁打死的能发展

　　国家发(fā)改委主任郑(zhèng)栅洁发文(wén)称，加(jiā)快发展(zhǎn)数字经济。把握(wò)数字(zì)化、网络化、智能化方向，大(dà)力推进数字产业化和产业数字(zì)化，重视通用(yòng)人工智能发展，支持平台企业在引领(lǐng)发展(zhǎn)、创造就业、国际竞争(zhēng)中大显身手(shǒu)。加(jiā)快发展方式(shì)绿色转型。支持(chí)绿色低碳产业发展。积极稳妥推进碳达峰(fēng)碳中和，在钢铁、石化(huà)、建材、交通运输、城乡建设(shè)等10个重点领域有计划(huà)分步骤实施碳达峰，协同推进降碳、减(jiǎn)污、扩绿(lǜ)、增(zēng)长。

　　国家能源局：加快(kuài)推进(jìn)川气(qì)东送(sòng)二(èr)线工程和重点储气(qì)库(kù)的建设(shè) 确保按期投(tóu)产

　　国(guó)家能源局组织(zhī)召开(kāi)川渝“气大庆(qìng)”及川气东送(sòng)二(èr)线、地下储气库建设工作推进会暨(jì)全国页岩气勘探开发技术交流会，会议(yì)要求(qiú)，大力推动(dòng)在川渝地区建设“中国气大庆”。各方面要提高政(zhèng)治站位，坚定立足(zú)国内保障国家(jiā)能源(yuán)安全的信心和决心，从产、供、储、销(xiāo)四(sì)个(gè)方(fāng)向全(quán)面发力。要加(jiā)强分析(xī)研判(pàn)，充分认(rèn)识(shí)建设(shè)川(chuān)渝“气大庆”具(jù)有的发展(zhǎn)基础、丰富资源、基础设施等有利条件(jiàn)。要(yào)坚持(chí)“常(cháng)非并举”，加强“规划落实(shí)、页岩气(qì)带动(dòng)、科技创新、生(shēng)态环保、协(xié)同保(bǎo)障”五方面工(gōng)作；推动国家有关规(guī)划(huà)、实施方(fāng)案及重点产能建(jiàn)设项目(mù)的(de)落实落地(dì)；锚定(dìng)奋斗目标、加强技术管理创新，奋力(lì)实现页岩气产业的(de)二次(cì)跨越发(fā)展，确(què)保(bǎo)实现川渝“气大庆”建设目标。同时，要(yào)加快推进(jìn)川气(qì)东(dōng)送二线工程和重点储气库的建设，确(què)保(bǎo)按期投产。

　　中央企业(yè)7名管理(lǐ)人员接受(shòu)纪律审(shěn)查和监(jiān)察调查

　　中林集团(tuán)原(yuán)党委书记、董事(shì)长(zhǎng)宋权礼，中煤地质(zhì)总局原(yuán)党(dǎng)委(wěi)书记、副局长赵平，中国华能陕西(xī)发电(diàn)有(yǒu)限公(gōng)司原党(dǎng)委副书记、总经(jīng)理(lǐ)等7人被查。

　　住建(jiàn)部：我(wǒ)国全面(miàn)启动城市基础设(shè)施(shī)生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建(jiàn)设(shè)部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试(shì)点和总结推(tuī)广可复制经验基(jī)础上，我国将全(quán)面启动城市基础设施(shī)生(shēng)命(mìng)线安全工程。要开展城(chéng)市基础设施(shī)普查，建立覆(fù)盖地上地下的城(chéng)市基础设施(shī)数据库，找准城市(shì)基础设施(shī)风险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安(ān)全风险清单。城市(shì)基础(chǔ)设施生命线是指城市的(de)燃气、桥(qiáo)梁(liáng)、供(gōng)水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市功能(néng)和民(mín)众生活密不可分的(de)城市(shì)基础(chǔ)设施，就(jiù)像人(rén)体的“神经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是(shì)城市安(ān)全(quán)运行的保障(zhàng)。

　　外(wài)汇局：一(yī)季度货物贸(mào)易(yì)顺(shùn)差处于(yú)历史(shǐ)同期较(jiào)高水平

　　国(guó)家(jiā)外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示(shì)，一(yī)季度，我国国际收支(zhī)口(kǒu)径的货(huò)物(wù)贸易顺(shùn)差1299亿美元(yuán)，为历(lì)年一季度(dù)次高(gāo)值(zhí)。其中(zhōng)，货物贸易(yì)出口7392亿美元，进口6092亿美元。我国(guó)制造业加快(kuài)转型(xíng)升(shēng)级，产业(yè)链供应链保持稳定，新的(de)贸易(yì)增长点(diǎn)不断(duàn)涌现(xiàn)，推动货物贸易顺差保(bǎo)持较(jiào)高水平。一季度，我国对外直接(jiē)投资净流出506亿美元，同比增长23％，其中(zhōng)对外股权投(tóu)资净流出313亿美元(yuán)；来华(huá)直接投资净流(liú)入205亿美元，其(qí)中股权投资(zī)净流入(rù)283亿美(měi)元。

　　市场监管总局(jú)拟进(jìn)一步规范公平竞争审查工(gōng)作

　　市场监(jiān)管总局今日就(jiù)《公(gōng)平(píng)竞争审查(chá)条例（征求(qiú)意见稿）》公开征求(qiú)意见。在审查内容方面，《条例》新增(zēng)对审查(chá)内容的总体要求，对市场准(zhǔn)入(rù)和退(tuì)出、商品和要素自由(yóu)流动、影(yǐng)响生产(chǎn)经营成本、影(yǐng)响生产经营行为等四方面审查内容(róng)做了(le)进一步完善。同时，《条例》进一步完(wán)善了例外规定的(de)适用情形，并优化了适用条件(jiàn)，规定了(le)比例原则，增强针对性和指导性。在(zài)审查程序(xù)方面，《条例》在(zài)以自(zì)我审查为主的基础(chǔ)上，在地方层(céng)面建立(lì)了重大政策(cè)措施公平竞争审查会审(shěn)制(zhì)度。同时，《条例》规定行政(zhèng)机关(guān)在(zài)对政策(cè)措施征(zhēng)求(qiú)意见过程中，应当专门听取有(yǒu)关(guān)公(gōng)平竞争审查的意见。为便(biàn)于协调机制(zhì)发挥(huī)指(zhǐ)导监督作用，规(guī)定年度(dù)报(bào)告(gào)机制(zhì)。

　　【证券市场消(xiāo)息】

　　证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本市场风(fēng)险管(guǎn)理工具，证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金配(pèi)置科创板(bǎn)，激发(fā)科创板创新活力(lì)，满足(zú)多(duō)元化(huà)的交易和风险管理需求，有助于(yú)继(jì)续发挥好科创板改革先(xiān)行(xíng)先试(shì)的(de)示范引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效(xiào)。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会(huì)将进一步完善风险防控(kòng)机(jī)制，并(bìng)根据市(shì)场运行情况改(gǎi)进优化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。

　　证监(jiān)会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要点及信息(xī)披露(lù)要(yào)求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所持续完(wán)善(shàn)REITs信(xìn)息(xī)披露制度规则(zé)，研(yán)究制定出(chū)台定(dìng)期报告(gào)和临(lín)时公告(gào)披(pī)露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出(chū)一(yī)类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保(bǎo)障(zhàng)性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息披露规则，建(jiàn)立(lì)健全(quán)透明和可预期(qī)的审(shěn)核注册标准，重点关注资产及项目(mù)运营(yíng)质量，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更好服务(wù)经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　上(shàng)交所(suǒ)启动科创(chuàng)50ETF期权新产(chǎn)品上市相关工作

　　中国证监会宣布启动上交所科创50ETF期权上市工作，上交所将在中国证监会指导(dǎo)下认真做(zuò)好科(kē)创50ETF期权上市准备。科(kē)创50ETF期权作为宽(kuān)基类ETF期权产(chǎn)品，将总体沿用前期的(de)风控措施，并根据(jù)科创板股票涨跌幅设置(zhì)对(duì)科创50ETF期权涨(zhǎng)跌幅参数适(shì)应性调整为20％，相(xiāng)关措施(shī)在创业板ETF期(qī)权已有实(shí)践。后续(xù)，上交所将在(zài)目(mù)前行之有效的风险防(fáng)控和市场监管措施的基(jī)础上，进一步做好(hǎo)风险研判，全面加强市场监管，确保新产品平稳上市(shì)。

　　券商债券(quàn)业务评级(jí)将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将减少

　　财联社(shè)记者获悉，近(jìn)日，中证协就券商债券业务执业能(néng)力(lì)评价办(bàn)法(fǎ)进行了修订，并改名为《证券公司(sī)债券业务执(zhí)业(yè)质量评(píng)价(jià)办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见，修订将评价指标的触角由券商开展债券业务的整体情况延伸(shēn)至(zhì)债券项(xiàng)目的各个(gè)环节。修订内容主要有三方面：将(jiāng)原制度(dù)人员、合规展业、风控实效、市场(chǎng)秩序维护、服务国家(jiā)战(zhàn)略等指标重组融入三方(fāng)面，删除业(yè)务能力(lì)指(zhǐ)标，并且优化相关(guān)指标计分依据和计分(fēn)方法；不再以中证协(xié)为(wèi)单(dān)一评价主(zhǔ)体，而(ér)是以(yǐ)中证协为牵头单位，证监(jiān)会(huì)债(zhài)券部(bù)、各证监局与沪深交易所分别(bié)结合日常监管情况(kuàng)对券商债券执(zhí)业质量进(jìn)行(xíng)打分；在原评(píng)价体系上更加突出对开展债券业务的各环节质量的评价。此外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三(sān)档分布从(cóng)原来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本条件(jiàn)。（财联社）

　　深交所修(xiū)订基础设施REITs审(shěn)核关注事(shì)项指引 着力构建符(fú)合REITs特(tè)点规律的审核和信(xìn)息披露(lù)规则体系

　　深交所修订并(bìng)发布《公开募集基础设(shè)施(shī)证券(quàn)投资基金业务指(zhǐ)引第1号——审核关注(zhù)事(shì)项(xiàng)（试行）（2023年修订）》。《REITs审核关注事项指引》突出以“管资(zī)产”为(wèi)核心，着力(lì)构建(jiàn)符(fú)合(hé)基础设(shè)施(shī)REITs特点规律的审核和信息披露(lù)规则体系。一是深入总结试点经验，明确产品设(shè)计规范(fàn)，细化(huà)业务参与(yǔ)机构、评(píng)估和现金流要求(qiú)，完善(shàn)交易(yì)安(ān)排、基金运作管理等(děng)方面的信息披露要求，压实市(shì)场参与主体责任，进(jìn)一步(bù)提升市场规(guī)范运(yùn)作水平。二是产(chǎn)业园区、收(shōu)费公路类资(zī)产(chǎn)试点项目相对集(jí)中(zhōng)，产品特性(xìng)基本成熟，本次修订从项(xiàng)目(mù)合规性(xìng)、资产范围以及(jí)评(píng)估参数(shù)设置等维度细化(huà)了两类资(zī)产的(de)审核关注要点，强化了历史运营情况(kuàng)、租金或收费减免、重(zhòng)要现金流提(tí)供(gōng)方(fāng)等信息披露要求，并对产(chǎn)业园区项(xiàng)目(mù)有(yǒu)关会计处(chù)理、收(shōu)费公路项目扩(kuò)能改造(zào)安排等事(shì)项进(jìn)行了明(míng)确。

　　上交所(suǒ)修(xiū)订发布(bù)基础设施REITs审(shěn)核(hé)关注事项指引

　　上交所修订发布基础设(shè)施REITs审核关注事项(xiàng)指引(yǐn)。下一步，上(shàng)交所将认真贯(guàn)彻(chè)落实(shí)党的二(èr)十(shí)大“健全(quán)资本市场功能，提高直接融资比重”要求(qiú)，按(àn)照(zhào)中国证(zhèng)监会(huì)“进一步推进REITs常态化发行十(shí)二(èr)条(tiáo)”工作(zuò)部署，进一步(bù)做好(hǎo)REITs市(shì)场组(zǔ)织培育、机制制度建设、基础资产拓镇关西是谁，镇关西是谁打死的展、项目常态化发行、扩募等各项工作，推动REITs市场继续向(xiàng)纵深发展，更好服务实(shí)体经济高质量发(fā)展与稳(wěn)增长大(dà)局(jú)。

　　香(xiāng)港金管局：截至4月(yuè)末香(xiāng)港外汇基(jī)金境外资产总(zǒng)额约3.56万亿港元

　　香港(gǎng)金(jīn)融(róng)管理局(jú)网站公(gōng)布外汇基(jī)金在2023年4月底的主要(yào)分析帐(zhàng)目。在4月份，外(wài)汇(huì)基金的境外资产减(jiǎn)少254亿港元，至35,552亿港(gǎng)元。货(huò)币(bì)基础为(wèi)18,795亿港元，包括负债证明书、政府(fǔ)发行的流通纸币及硬(yìng)币、银行体系结(jié)余(yú)，以(yǐ)及已(yǐ)发行(xíng)外汇基金(jīn)票(piào)据及债(zhài)券。外汇基(jī)金(jīn)对香港私(sī)营部门的(de)债权(quán)总额为2,472亿港元。对(duì)外(wài)负债总额为234亿港元(yuán)。

　　北向资(zī)金(jīn)今日净买入13.26亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入(rù)额居首(shǒu)

　　北向资金今日(rì)净买入13.26亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代(dài)、紫(zǐ)光(guāng)国微(wēi)、三七互(hù)娱分别(bié)获净买入8.86亿(yì)元、3.14亿元、1.94亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为6.51亿元。

　　【地方热点聚焦】

　　上海：加快(kuài)提升产业能级(jí)和(hé)核(hé)心竞争力 加快培育龙头企业和高增长企业

　　上海市委常委会今天（5月12日）举行会(huì)议，会议指(zhǐ)出，要抓(zhuā)牢实(shí)体经济这个根本，坚定推动经济转(zhuǎn)型升(shēng)级，加快提升产(chǎn)业能级(jí)和核(hé)心竞争力，筑牢(láo)现代化建(jiàn)设的坚实(shí)物质技术基础。聚焦国家战略任务，发挥好改革开放、龙(lóng)头带动、科技和人才(cái)的(de)优势，不断(duàn)激发高质(zhì)量发展(zhǎn)的活力动力。要增强系统观念(niàn)，对事关上(shàng)海长(zhǎng)远和根本(běn)的重大布局、重大政(zhèng)策、重点措施(shī)开(kāi)展前(qián)瞻研(yán)究，加强战(zhàn)略谋划，推(tuī)动协同落实。加快建设以实体经济(jì)为支撑的现代(dài)化(huà)产业体系，巩固和扩大(dà)工业基本(běn)盘，打好关键核心技(jì)术攻坚(jiān)战，推进产业智能化、绿色化(huà)、融合化，加快(kuài)培育龙头(tóu)企业(yè)和高增长企业。着力推动(dòng)人(rén)口高质量发展，持(chí)续(xù)强(qiáng)化城市现代化建设的人才(cái)支撑。

　　上海市经(jīng)信委(wěi)智能制造推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶(jiē)段，上海将进(jìn)一步(bù)深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能(néng)板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技术优势(shì)、面向全球市场的科(kē)技(jì)产业集群。在(zài)加强政策供给方面，一是制定发布《上海市加(jiā)快(kuài)新能源(yuán)汽车(chē)产业(yè)发(fā)展实施计划(huà)（2021-2025年）》，明确总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年(nián)新能源汽车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。二是制定(dìng)发布《上海市鼓励购(gòu)买(mǎi)和(hé)使(shǐ)用新能源(yuán)汽车实施办法》，对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免(miǎn)费(fèi)专用(yòng)牌照政策支持。三是(shì)制定发布了《上海市浦(pǔ)东新区促进(jìn)无驾(jià)驶(shǐ)人智(zhì)能(néng)网联汽车创新应(yīng)用规(guī)定》、《上海市充（换）电(diàn)设施“十四(sì)五”发展规(guī)划》等法(fǎ)规、政策，进一步完善新能源汽车产业生态。

　　【重要公司动(dòng)态】

　　中芯国(guó)际：中国客户(hù)信(xìn)心回(huí)升 工业类(lèi)和新能源汽车类(lèi)供不(bù)应求

　　中芯国际CEO赵海(hǎi)军在第一财季业绩交流会上(shàng)表示，今年第二(èr)季度全球市场虽然(rán)还(hái)处于(yú)底(dǐ)部，但近(jìn)期在不同(tóng)领域察觉到中国客户信心的(de)回升，部分标准产(chǎn)品需求已经触底，公司急(jí)单也(yě)快速增长(zhǎng)。赵海军表示，二季度业绩预测(cè)的主(zhǔ)要依据有三个：第一，比起三个月以前，全球市(shì)场虽(suī)然还(hái)处于底部，但近期公司(sī)在不同的(de)领(lǐng)域察觉(jué)到中国客户信心的回升。第(dì)二，部分(fēn)标准产品需(xū)求已经触底，去年(nián)率先进(jìn)入去(qù)库存阶段的高压驱动、摄像头芯片和(hé)专(zhuān)用存(cún)储(chǔ)器领(lǐng)域出(chū)现向(xiàng)好的变化(huà)。第三，国内终端整机(jī)公司积极创(chuàng)新，寻求市场突破(pò)，推进新产品和首发新性能的实现给公司的(de)急单快速(sù)增长。赵海军表示(shì)，为了(le)更(gèng)好的服务于(yú)客(kè)户(hù)新产品的(de)投产(chǎn)，公司多措并(bìng)举，加大资源(yuán)投入，保证技术(shù)支持，最大程度减少产品(pǐn)等待时间，最(zuì)快(kuài)速度处(chù)理线上的异常情况，加(jiā)快(kuài)新产品进入生产的速度(dù)，力争让客户更早拿到产品。

　　顺(shùn)丰控股：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网信息

　　顺丰控股公告，公司控股子公司丰网(wǎng)控股与深(shēn)圳(zhèn)极兔供应链有限公司签署《股权转让协议(yì)》，丰网(wǎng)控(kòng)股拟以11.83亿(yì)元(yuán)，转让(ràng)深(shēn)圳(zhèn)市丰网信息(xī)技(jì)术有限公司（简(jiǎn)称“丰网信息”）100％的股权。交(jiāo)易完(wán)成后，丰(fēng)网控股不再持有(yǒu)丰网(wǎng)信息股权。丰网信息(xī)持有丰网(wǎng)速(sù)运100％的(de)股权，丰(fēng)网速运(yùn)为(wèi)加盟模式的经济型(xíng)快(kuài)递业务运营主体。丰(fēng)网信(xìn)息目前仍处初期发展阶(jiē)段且持续亏损。交易完成后，公司可以更聚(jù)焦国内(nèi)中高端快递、国际快(kuài)递(dì)、全球供应链服务、数字化供应链服务等(děng)核心业务的发(fā)展(zhǎn)。

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