大(dà)家好，简单(dān)看一(yī)个(gè)基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨论一个(gè)基金经理，海富通的吕越超老(lǎo)师(shī)。

　　从其管(guǎn)理的海富(fù)通股票(piào)混合来看，截至去(qù)年年底，持(chí)仓(cāng)基(jī)本为新能源板块股票(piào)。

　　结果到了今年一季度末，已经基本(běn)清仓了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码ne-height: 24px;'>腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码外，其他三只产(chǎn)品也基本重仓(cāng)了AI板块。

　腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码　吕越超在一(yī)季报称，在一季度(dù)的操作中，本基金总(zǒng)体把握(wò)住了市(shì)场的节奏(zòu)变化(huà)和结构(gòu)转换，降(jiàng)低了(le)新能 源板块的配置权(quán)重，较好地把握(wò)了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合调整取(qǔ)得了明显的超(chāo)额收益。

　　另外，他(tā)称，中国特(tè)色(sè)估值体系所代表的传统(tǒng)实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价(jià)，后续可能成(chéng)为市场最有(yǒu)持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富(fù)通(tōng)股票(piào)混合今年以来(lái)涨了14％，其他三只产(chǎn)品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市(shì)怎么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题板块在短期高度依赖(lài)交(jiāo)易(yì)，阶段(duàn)性(xìng)失去靠配置获取超额回报(bào)的特征。TMT板块成交占全市场比(bǐ)重超40％的天数(shù)已(yǐ)累(lèi)计达到22天，上一次出现持续成交占(zhàn)比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新(xīn)能源，持(chí)续约28个交(jiāo)易日，在(zài)此期间新能源ETF累(lèi)计收益(yì)率仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块(kuài)也(yě)呈现出类似(shì)特(tè)征，尽管热(rè)闹，但不赚(zhuàn)钱(qián)。过去两周(zhōu)，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现(xiàn)过6次(cì)、6次和5次单日涨幅(fú)超过(guò)2％的行情，最大单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含(hán)其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌(diē)幅(fú)达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计成交了(le)5.41万亿(yì)元，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第(dì)一周降低约(yuē)5.4％，是(shì)典型的减量(liàng)博弈(yì)。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了结(jié)”四波(bō)行情，春季躁动后往往会有一波明(míng)显的调整，时(shí)间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加仓(cāng)是最佳策略，因为(wèi)往往(wǎng)后续(xù)盛夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果今年在(zài)业绩披露期(qī)结束(shù)后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以政府支持力(lì)度(dù)进一步加大(dà)、资本开支增加、订单增加和产(chǎn)品销量业绩的(de)改(gǎi)善(shàn)逐渐(jiàn)被市场(chǎng)所确定，则(zé)TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券(quàn)认为，AI等(děng)板(bǎn)块(kuài)或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基(jī)本形成本轮调(diào)整标志着(zhe)AI等高(gāo)位板块或(huò)阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基(jī)本(běn)形成。本次大(dà)幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相(xiāng)关板块市场(chǎng)情绪处于极值的情况下(xià)，叠加上述基本(běn)面风险因素逐步发(fā)酵(jiào)，市场内生(shēng)调整需(xū)求(qiú)出现集中释放。就资(zī)本市场而言，或代表(biǎo)本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网(wǎng)+模式(shì)。

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