对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源的(de)数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期(qī)新(xīn)增订单(dān)。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能够(gòu)为我们把握更长趋(qū)势的外贸大环境和出(chū)口大趋势提供线索。这是(shì)广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息(xī)的第二大优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到当下中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业群像五点特(tè)征(zhēng)，或预示中国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一(yī)，客流(liú)总体旺(wàng)盛(shèng)，然(rán)更多来自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年境(jìng)内采购商(shāng)明显(xiǎn)增多(duō)。境内和(hé)境外客流(liú)比重达到3:1。往年(nián)国(guó)内外(wài)客户(hù)充分交流时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯(sī)客户群体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属(shǔ)于高效(xiào)益客户。

　　趋势二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出(chū)口调研信息一致，本(běn)次广交(jiāo)会调研反馈，一(yī)带(dài)一(yī)路国家订单增(zēng)幅较大。其(qí)中(zhōng)东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯(sī)和(hé)中东国(guó)家订单，中国不同(tóng)类(lèi)型出口企业感受存(cún)异。部分企业表示今年对俄快速(sù)增长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部(bù)分企业(yè)则表示(shì)今(jīn)年对俄出口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需求较(jiào)过去(qù)两年明显走弱，不同规模(mó)和类(lèi)型企(qǐ)业反馈，它们(men)具(jù)体面临的(de)出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年订单明(míng)显下滑(huá)，中(zhōng)大型(xíng)企业反馈(kuì)今年(nián)订单(dān)虽有(yǒu)下(xià)滑，下(xià)滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中(zhōng)型企业订单略(lüè)有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企(qǐ)业订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业(yè)仍面(miàn)临(lín)一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次调(diào)研反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业(yè)面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美(měi)发达(dá)国家对中(zhōng)国外(wài)贸企(qǐ)业保(bǎo)有持(chí)续的(de)贸(mào)易摩擦，甚至(zhì)发展(zhǎn)中(zhōng)经济体与中国之(zhī)间的贸易摩擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式(shì)为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对(duì)外关(guān)税税率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是为保(bǎo)护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩(kuò)大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪(làng)潮(cháo)加速，头(tóu)部大型企业(yè)是(shì)这一轮(lún)产业转移浪潮中(zhōng)的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州外(wài)贸(mào)专项调研(yán)，随(suí)后发布《中国出口的(de)优(yōu)势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专(zhuān)题报告，提(tí)示中国出口两(liǎng)点超预期(qī)表现：

　　一是今年一季度中国出口订(dìng)单和金(jīn)额或(huò)将大增，主因(yīn)去年(nián)底订单转移(yí)至年初(chū)；

　　二(èr)是疫情之后中(zhōng)国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前(qián)往广州进行专项调研(yán)，从另一个角度观察中国(guó)当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企(qǐ)业面临的(de)长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境(jìng)和大(dà)趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是(shì)一(yī)个重(zhòng)要的拓客渠道(dào)，能够集中高(gāo)效拓展新客(kè)户群体(tǐ)。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计(jì)的(de)出口(kǒu)订(dìng)单主(zhǔ)要与之前(qián)客(kè)户签订(dìng)的老订单相关(guān)。外贸展(zhǎn)会(huì)反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经(jīng)举(jǔ)办133届，为(wèi)中国历史最(zuì)长的外(wài)贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为(wèi)“中(zhōng)国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商(shāng)品种类最(zuì)全(quán)、企业类型最(zuì)多、参会(huì)采(cǎi)购(gòu)商数(shù)量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出(chū)口现状和趋(qū)势提供(gōng)充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及(jí)配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用(yòng)品(pǐn)、医药(yào)及(jí)医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第(dì)1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参(cān)展(zhǎn)数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低(dī)于(yú)往(wǎng)年。

　　结合现场调(diào)研企业(yè)反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期(qī)展会，本次广交(jiāo)会(huì)开放境内采购商名额(é)，客流(liú)结(jié)构(gòu)上境内(nèi)采购商与境(jìng)外采购商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往(wǎng)年内外交流比(bǐ)较充(chōng)分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户(hù)数量明显不足，本(běn)次境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言(yán)，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧美采购(gòu)商数量(liàng)下降(jiàng)，意(yì)味着本次广交会反(fǎn)馈出来的信息是(shì)当下(xià)高效益客户(hù)占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客(kè)户数量偏少，可(kě)能和过去3年欧(ōu)美跨境电商(shāng)发(fā)展迅速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调研企业(yè)反(fǎn)馈“一(yī)带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购规模(mó)相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东(dōng)客(kè)户订单，不同企业(yè)之间(jiān)感(gǎn)受存在明显(xiǎn)差异(yì)。部分企业表示(shì)今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相(xiāng)近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企业出口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不(bù)同规模和类型(xíng)的企业所面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订(dìng)单(dān)虽有(yǒu)下滑，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单(dān)纯(chún)的代加工(gōng)企业(yè)，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订(dìng)单情况相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次广交会(huì)参(cān)展企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面(miàn)临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国家之间(jiān)存(cún)在(zài)贸易摩擦，除(chú)此(cǐ)之外，中国企(qǐ)业(yè)同样面临(lín)其他地区(qū)贸易摩擦(cā)增张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事(zēng)大，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关(guān)税(shuì)，目(mù)的(de)在于(yú)保护(hù)本(běn)地(dì)制造业(yè)发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实(shí)行第四档(dàng)35％的共同(tóng)对外关税的决定(dìng)，计划(huà)纳入的商品包(bāo)括(kuò)：乳(rǔ)制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花(huā)、调(diào)味(wèi)品、家具、皮革(gé)品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本(běn)货物0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本(běn)地(dì)制造业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)产业(yè)转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前(qián)中国企业存在产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是产业转移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产业转移主(zhǔ)要(yào)流向东南亚，目前(qián)也开始流向非洲等地。产业转移至(zhì)当地，生产得到的产成品也主要是(shì)为销售(shòu)于当(dāng)地。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现(xiàn)有(yǒu)所差异。其中，出口份额数据显示，中国(guó)出口劳动密集型产品的订单近(jìn)年(nián)来(lái)呈现持续下(xià)降；但(dàn)大部分调研(yán)企(qǐ)业认为转移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样(yàng)本企业数量(liàng)与(yǔ)范围有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰退超(chāo)预期。

　　本文来(lái)自民生证券(quàn)研究院于(yú)2023年5月(yuè)8日发布的(de)报(bào)告(gào)《民生宏观调研系(xì)列之三：广交会下(xià)的出口(kǒu)群像(xiàng)》

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