要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公司(sī)首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本公(gōng)司首席财(cái)务(wù)官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中(zhōng)国(guó)建设银(yín)行(xíng)股份有限公(gōng)司(sī)债务融(róng)资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人(rén)数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续(xù)一(yī)年(nián)的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令(lìng)美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为(wèi)和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千(qiān)条(tiáo)，其秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印发(fā)的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产后损失(shī)显著下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到进一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因(秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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