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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在(zài)地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的(de)塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击(jī)。从网络(luò)上曝光(guāng)的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶(yé)夫在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人(rén)机袭击造成(chéng)的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都(dōu)已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视频显示(shì)，一(yī)场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机(jī)的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机在港(gǎng)口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

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　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气等(děng)因(yīn)素影响，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价(jià)格快速上(shàng)涨，今(jīn)年(nián)一季度(dù)公司(sī)主要原(yuán)材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率提升(shēng)共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商数(shù)量合(hé)计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表示，新增(zēng)渠道主要(yào)来源(yuán)于网络下沉、细(xì)分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速(sù)发展带来(lái)的经(jīng)销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴平(píng)央厨开始供应学(xué)生餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜在线下及电商平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报记(jì)者还注(zhù)意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套(tào)期保值操作未完全(quán)满足套(tào)期(qī)会计(jì)要求的衍生金融工具(jù)损益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值业(yè)务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期(qī)货套期(qī)保(bǎo)值业(yè)务的公(gōng)告》中披(pī)露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市场交易的(de)与公司及下属子公司(sī)的(de)生产经营有直接关系的(de)原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入同比上(shàng)涨，但是(shì)在行情下(xià)跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表(biǎo)中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生金融(róng)资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现(xiàn)货市(shì)场的对冲作用，弥补了一(yī)定的(de)利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道全一季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报(bào)，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营(yíng)活动产生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步(bù)转正(zhèng)。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道(dào)全业绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高位(wèi)，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然(rán)而零售(shòu)终(zhōng)端的(de)包装油价格上涨幅度(dù)却不(bù)及成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这(zhè)导致油脂加工企业(yè)的盈利能力(lì)大(dà)幅下(xià)降，道(dào)道全也(yě)不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新(xīn)建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大力发(fā)展预(yù)制菜(cài)产业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道(dào)全(quán)茂名工(gōng)厂的投产及(jí)产能(néng)释放带(dài)来(lái)正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今(jīn)年一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)的另一主要原因是主要原料价(jià)格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本(běn)压(yā)力。自2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际交易(yì)价格呈现出回落走势，受船期(qī)和现货到(dào)厂的(de)时间影响，道道全(quán)的主要(yào)原(yuán)料综(zōng)合采购成(chéng)本随后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步延续(xù)回落(luò)趋势，对其一季度(dù)实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道(dào)全(quán)旗下拥有多(duō)个(gè)品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生(shēng)产加工基地(dì)。由于(yú)拥(yōng)有多(duō)个品牌(pái)及(jí)多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为(wèi)业绩修复有一定持续性，未(wèi)来(lái)不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道(dào)道(dào)全今(jīn)年业绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并预测其今年全(quán)年(nián)营业收入(rù)将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜(zōng)原(yuán)材料价格自2022年下半年高位(wèi)回落(luò)，且叠加提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛(máo)利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目(mù)前(qián)掌握的信(xìn)息(xī)来看，原材(cái)料(liào)供给预计(jì)将趋(qū)向于(yú)宽松，但天气、能源及国际(jì)政治(zhì)经济形势(shì)等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需(xū)消费品，市场空间广阔。随(suí)着消费(fèi)者健康意识的提高(gāo)，对健康(kāng)、安(ān)全、营(yíng)养的(de)食用油需求也(yě)将持续增加(jiā)，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发(fā)展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化(huà)现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽(lì)红告诉(sù)记者，在原料(liào)供应端(duān)，大(dà)宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元(yuán)及(jí)宽松局面，包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)的成本(běn)端压(yā)力缓(huǎn)解(jiě)趋势(shì)明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市(shì)场(chǎng)整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁反应，为(wèi)全球金融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金融市(shì)场(chǎng)造成了(le)较大(dà)冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供(gōng)给压力从进口成本(běn)端为(wèi)油脂油料市场形成了较大(dà)拖(tuō)累。宏观与基本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著(zhù)跌破(pò)此前振荡区(qū)间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍(réng)在(zài)节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士认为(wèi)，今年一季度油脂的走势(shì)也(yě)受到宏观面影响(xiǎng)。另外(wài)，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生(shēng)柴(chái)投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜(qián)力(lì)大大增加(jiā)。此(cǐ)外(wài)，继(jì)续增(zēng)产的俄(é)罗斯菜油大(dà)部分依赖对(duì)中国出(chū)口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨(dūn)的背景下，国内后期面临的(de)菜油(yóu)供给(gěi)压力(lì)十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油脂消费复(fù)苏不(bù)及(jí)预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油(yóu)需求整体增量空间不大。要想拿到(dào)更多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之(zhī)间(jiān)、大小企业(yè)之间(jiān)的竞争(zhēng)十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货(huò)较好，菜油表(biǎo)观库存处(chù)于低位，终端库存(cún)处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起(qǐ)量，二季(jì)度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍处于(yú)累(lèi)库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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