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蝴蝶会采蜜吗 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递

　　1、国资委主任(rèn)：国资央企(qǐ)要加大和国(guó)内外各种所有(yǒu)制企业(yè)的合(hé)作力(lì)度大力(lì)推进关键核心技术攻关

　　国务院国资委(wěi)党委书记、主任(rèn)张玉卓(zhuó)5月13日到驻(zhù)沪中央企业调研，强化企业科技创新主(zhǔ)体地位，瞄准全球行业竞争(zhēng)前沿，加大(dà)和国内外各(gè)种所有制企业的合作(zuò)力度(dù)，大力推进关(guān)键(jiàn)核心技术攻(gōng)关(guān)，勇(yǒng)攀(pān)科技高峰，抢占未来发展制高点。国资委将进一步强化顶层设计，优化考核、投融资、选(xuǎn)用人、模式创(chuàng)新(xīn)等政策(cè)措(cuò)施，打(dǎ)好组合拳，指(zhǐ)导推动中央企业大力发展战略(lüè)性新兴产业，加快布局价(jià)值创造的(de)新领(lǐng)域新赛道，打(dǎ)造创新引领的(de)现代(dài)产业(yè)集群。评：科技战(zhàn)场，央企(qǐ)和国企是(shì)主力军。一个(gè)是(shì)拥有资金优势，舍得大(dà)手笔(bǐ)投入，一个是能够(gòu)保持研(yán)发方(fāng)向的持续和稳定，不会轻易的砍掉项目(mù)。

　　2、“中特估”又爆了年内首只比例配售基金来了

　　仅发售短短(duǎn)7个交易日，5月13日，华泰柏瑞中证(zhèng)央企红(hóng)利ETF发布公告称，该基(jī)金(jīn)累计(jì)有效认购申(shēn)请份额(é)总额超过20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人(rén)将(jiāng)启动比例配(pèi)售(shòu)。事实上，不止新发基金(jīn)，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净(jìng)流(liú)入超过(guò)12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成(chéng)为今年全(quán)市场规模(mó)增(zēng)长倍数最高(gāo)的ETF。评：ETF发了(le)以后肯(kěn)定要进场做配置，按照(zhào)流程看也就这(zhè)一两周能(néng)走完了。后续要关注好ETF的份额(é)变化，可以用来观察中(zhōng)特估的增量资金状(zhuàng)态(tài)。

　　3、银行(xíng)理财拐点已来单月回(huí)升近1.2万亿

　　银行理财(cái)规模(mó)下降(jiàng)的(de)拐点已经到来，自去(qù)年11月“赎回潮”后，持续近6个月的规模下降趋(qū)势，首次实现止跌回升。汇(huì)总六大国有行理财公司，以及招银、兴银、光大、平安、信银、浦银共12家(jiā)理(lǐ)财公司（仅(jǐn)以子公司管(guǎn)理口径计(jì)）的4月末存续理财(cái)规模显示：12家公司合计规模(mó)超(chāo)17.2万亿元，管(guǎn)理规模单月回升(shēng)近1.2万亿元，上述(shù)公司在4月(yuè)份全数实现净流入(rù)。评：这个银行理(lǐ)财的数据与4月份住户存款减少(shǎo)的(de)数据(jù)几乎相当，之前因为债基风险(xiǎn)流出的资(zī)金已(yǐ)经回到了市场之(zhī)中。

　　4、中信证(zhèng)券：主题交(jiāo)易顶峰已过市场(chǎng)重回业(yè)绩驱(qū)动

　　周末，中信(xìn)证券最新(xīn)研报表示(shì)，疫后(hòu)经济全面系统性(xìng)恢(huī)复(fù)是渐进和渐次的过程，飞轮重新(xīn)旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的(de)经济预期下修过程中的阶段(duàn)性(xìng)产(chǎn)物，过度博(bó)弈(yì)降低了市场定价的有效性，但也提高(gāo)了业绩驱(qū)动策略的潜在回报，主(zhǔ)题交易(yì)的顶峰已(yǐ)过，重回(huí)低(dī)位业绩(jì)驱动板块。评：中(zhōng)信这个观点有一定的道理，因为最近A股的成交量(liàng)明显下来了，同时市(shì)场氛围变差，短线博弈的难(nán)度增加，之前的中(zhōng)特估和数(shù)字经济等大主(zhǔ)题都有冷(lěng)却的迹象。

　　5、又要下手(shǒu)？英媒(méi)曝美(měi)欧(ōu)计划(huà)采取联合行(xíng)动(dòng)，在出口(kǒu)管(guǎn)制等(děng)领域(yù)针对中(zhōng)国

　　据环球网报道，路透社(shè)13日援引一份声(shēng)明草案透露，美(měi)国与(yǔ)欧盟将(jiāng)在本月(yuè)的一场会议上承(chéng)诺(nuò)采取(qǔ)联合行动，在多(duō)个领域针对中国，并协调双方对半导体和(hé)其他商品的(de)出口管制。有关(guān)美欧被曝老调重弹(dàn)对华(huá)“下手(shǒu)”的相关内容(róng)和说法，中方已逐一明确表态。评：国产(chǎn)替代概念(niàn)本身有着深刻的时(shí)代逻辑，在加上(shàng)时不时蝴蝶会采蜜吗(shí)的(de)消(xiāo)息刺激，弹性还是十(shí)分不错(cuò)的。

　　6、美财(cái)长耶伦：两党在债务谈判中取得(dé)进展

　　据报道，美国财政部长耶伦5月13日表(biǎo)示(shì)，拜登政(zhèng)府和国会共和党人(rén)就联邦支出和提高(gāo)债务上限的谈判(pàn)正在取得进(jìn)展(zhǎn)，并补充说她相信谈判可能会达成(chéng)一致。“我(wǒ)充满希望。我认为谈(tán)判(pàn)非常有效。我听说他们已(yǐ)经(jīng)在一些领(lǐng)域达成一致(zhì)，”耶伦(lún)说(shuō)。美国财长(zhǎng)耶伦还表示将在两周内(nèi)向(xiàng)国会更新违(wéi)约X日期(qī)（X Date）。评(píng)：美国的债务问题快被共和党和民主(zhǔ)党玩坏(huài)了，经济问题当成政治筹码，虽(suī)然最后(hòu)出现违约的(de)概率是很小，但是(shì)这种狼来(lái)了的故事，最终会(huì)让自己(jǐ)的信用遭(zāo)受重挫。

　　7、美(měi)媒(méi)：苹果(guǒ)即将推出的混合现实(shí)头盔将打破(pò)常规

　　据报道，知情(qíng)人士透露，苹果公司(sī)未来几(jǐ)周(zhōu)有望推出(chū)其历史(shǐ)上最(zuì)具(jù)实验(yàn)性且打破常规的产品：一款外(wài)观像是一副(fù)滑雪(xuě)护目镜并配有电池的(de)混合现实头盔。预(yù)计最早(zǎo)要到(dào)秋天才能向大多数用户进行交付。该设备的售价预计会高达3000美(měi)元左(zuǒ)右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头(tóu)盔售价的三倍。即使在这个售价水(shuǐ)平，苹果在扩大(dà)生(shēng)产之际的硬件(jiàn)利润空间也(yě)很(hěn)小(xiǎo)。评：自苹果手机问世后，苹果一直缺乏具有(yǒu)代(dài)表(biǎo)性的科技大单品，如果(guǒ)混合现(xiàn)实(shí)头盔的成功，将会给(gěi)美股科技股(gǔ)很大的信心。

　　8、4月经济数据将公(gōng)布

　　5月16日，国家统计(jì)局将公(gōng)布4月(yuè)工业增加值、固(gù)定资产投资、社会(huì)消费(fèi)品零(líng)售总额等经(jīng)济数据。评：华(huá)创(chuàng)证券预(yù)计4月工业增速(sù)或(huò)在9.0％左右(yòu)。去(qù)年工业生产极(jí)低基数或支撑同比读数(shù)显(xiǎn)著上冲，但高频数据显示(shì)，4月工业品生产实际(jì)放缓，局部因下游需求不及预期(qī)而减产(chǎn)，工(gōng)业增速环(huán)比季调(diào)表现(xiàn)或难超季节(jié)性。投资方(fāng)面，固定(dìng)资产(chǎn)投资增速(sù)或(huò)在(zài)5.6％。社零方面，4月社零增(zēng)速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科(kē)技股表现亮眼，消费板块有所回调。全周(zhōu)道(dào)指下跌1.1％，标普500指数下跌0.29％，二(èr)者均为连续(xù)第二周下跌。纳指全周上涨(zhǎng)0.4％，为(wèi)连续第三周上涨。谷(gǔ)歌周涨(zhǎng)超(chāo)11％，AMD周涨超6％，阿里巴(bā)巴周涨超2％，迪士尼周跌(diē)超8％，英特(tè)尔周跌超6％。

　　市场策略(lüè)

　　上周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。10日线反压，30日(rì)线得而复失，60日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量(liàng)缩的量(liàng)价(jià)关系，市场杀跌动力继续减缓，由于日(rì)线MACD指标(biāo)死叉且空头强化，日线SKD指标空头强化，短线盘中还有(yǒu)回调要求，90日线支撑将(jiāng)面临(lín)考(kǎo)验。但考虑短线(xiàn)大盘严重的技术超卖(mài)态(tài)势，大盘(pán)在90日线(xiàn)附近有望(wàng)获得(dé)支(zhī)撑，但大(dà)盘也难以立(lì)即走出像样(yàng)的(de)上涨走势，短线(xiàn)窄(zhǎi)幅震荡整理概(gài)率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英伟(wěi)达A100芯片(piàn)价(jià)格从(cóng)去年12月开始上涨，5个月(yuè)累计蝴蝶会采蜜吗涨幅达到37.5％，A800芯(xīn)片价(jià)格也累计上涨(zhǎng)20％。由于算力需(xū)求增加，即使在涨价后，市场(chǎng)对(duì)于英伟达顶级(jí)芯片的需求(qiú)并未(wèi)减少，拿货周期已从之前的(de)大约一个(gè)月延长至三个月或(huò)更长，甚至部分新订单“可(kě)能要到(dào)12月才能交付(fù)”在持续已(yǐ)久(jiǔ)的(de)AI热潮中，各(gè)大科技企业(yè)争相推出大模型和(hé)AI应用，都(dōu)推升了对算力的(de)需求。OpenAl指(zhǐ)出，AI大模型要(yào)持续取得突破，所(suǒ)需要消耗的计算资源(yuán)每3一4个月就要翻一倍。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股份（002463）

　　自(zì)动驾驶：北京市高级(jí)别自(zì)动驾驶(shǐ)示范区工作办公室正式发布《北京市智能网联(lián)汽车政策(cè)先行区(qū)数据安全(quán)管理办法（试行）》。本次发(fā)布的《办法(fǎ)》系总则性的(de)数据安全管理要求(qiú)，以“合法(fǎ)、正当、必要”与“鼓励创新、审(shěn)慎(shèn)包容”两(liǎng)大基本原则为指引，主要包含以下(xià)三大板块内容(róng)：一是全面厘(lí)清了(le)智能网联汽车产业数据(jù)安(ān)全管理的关键(jiàn)环节，包括事前的数(shù)据全流(liú)程安全、数(shù)据(jù)分级(jí)分类(lèi)保护与(yǔ)数据(jù)安(ān)全承(chéng)诺，事中(zhōng)的数据实时回传，事后(hòu)的(de)数据应急处置(zhì)等。二(èr)是详细梳理了(le)重点数(shù)据类型的合规风(fēng)险。三是创新性构建了示范区数(shù)据安全能力建(jiàn)设机制。

　　标(biāo)的(de)：千方(fān蝴蝶会采蜜吗g)科技（002373）、路(lù)畅科技(jì)（002813）

　　纳米压(yā)印：据报(bào)道，近日，有消息披(pī)露，SK海力士从佳(jiā)能引进纳米(mǐ)压印设备(bèi)，计(jì)划在2025年(nián)左右使用该(gāi)设(shè)备开始量产3D NAND闪存，目前测试结果良好。另一存储巨头三星为了解决引(yǐn)进多(duō)图案工艺导致的成本上升问题，除导入EUV光刻机(jī)之外还开发了包括纳米压印技(jì)术(shù)在内的(de)3-4种(zhǒng)解决(jué)方案。此(cǐ)外，铠侠、东(dōng)芝(zhī)等日存储(chǔ)大厂在纳(nà)米压印技术(shù)领域已有相关布局。

　　标的：苏(sū)大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　瑞可达 688800：收(shōu)到欧洲某知名车企(qǐ)的项目(mù)定点(diǎn)通知

　　新亚强 603155：拟调整2022年度利润分配及公积金(jīn)转增股本方案(àn)

　　*ST银河 000806：向深(shēn)圳证(zhèng)券交(jiāo)易所提(tí)交听(tīng)证申请

　　东北证(zhèng)券 000686：收到证监会(huì)《行(xíng)政处(chù)罚事先告知书》

　　扬州金(jīn)泉 603307：拟收购阿珂姆50.5％股权

　　【其他事(shì)项】

　　中(zhōng)船特气(qì) 688146：拟1.6亿元设立全资子公司(sī)，作为电子(zi)特气(qì)和先(xiān)进材料生产及研发(fā)主体

　　汇(huì)绿生(shēng)态 001267：全资子公司联合(hé)体(tǐ)签(qiān)订工程总承(chéng)包项(xiàng)目合同

　　大禹(yǔ)节(jié)水 300021：预中标(biāo)陕西(xī)省(shěng)韩(hán)城市禹门口(kǒu)抽黄(huáng)改造工程泥沙处理站项目