要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次(cì)表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一(yī)什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带(dài)动(dòng)我国产业体系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京(jīng)东零售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌(diē)什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业(yè)能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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