兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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