财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于(yú)本周五结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐德(dé)影夷洲今是何地，夷洲是哪里视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳理的十(shí)家券(quàn)商(shāng)5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美(měi)世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今(jīn)市(shì)场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行(xíng)情催化(huà)主要集中(zhōng)于(yú)大模(mó)型的突破进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域(yù)的应(yīng)用厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其(qí)中办公(gōng)场(chǎng)景进展相对(duì)夷洲今是何地，夷洲是哪里较快(kuài)，预计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来的(de)“降本”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话系统及(jí)更自由的场景生(shēng)成或(huò)大幅提升(shēng)玩(wán)家(jiā)体(tǐ)验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步(bù)提(tí)升空间。另(lìng)外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分割模型及(jí)Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进(jìn)一步推(tuī)动多(duō)模态大模(mó)型(xíng)发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安(ān)证(zhèng)券(quàn)认为值得布局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估(gū)值(zhí)机会(huì)。②优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资本布局(jú)关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向夷洲今是何地，夷洲是哪里二：新型举国体制(zhì)的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的(de)。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪器等领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金(jīn)等有(yǒu)望获得订单(dān)增量企业。此(cǐ)外(wài)，创建(jiàn)世界一流示(shì)范企业名单对应(yīng)的上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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