因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持续发(fā)力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持该公司(sī)股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司(sī)一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营(yíng)业(yè)收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)增加得益于(yú)公司多元化(huà)产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，拟自披露该青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克减持计划公(gōng)青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克告(gào)日(rì)起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应(yīng)商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业(yè)占据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通过(guò)差异化产品(pǐn)需(xū)求切(qiè)入该细分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局部(bù)应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾(wān)地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被(bèi)动和(hé)主动型(xíng)基(jī)金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化(huà)看，一季(jì)度银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成长是(shì)持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其(qí)中诺(nuò)安(ān)成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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