兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　一声不吭的意思是什么，一声不吭的意思和造句c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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