关注国(guó)际(jì)方面消息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的一(yī)个(gè)储油(yóu)设(shè)施(shī)遭到(dào)无人机(jī)袭击。从网(wǎng)络上曝(pù)光的照片可以看到，袭(xí)击导致储(chǔ)油设(shè)施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所(suǒ)有(yǒu)安(ān)全和救援(yuán)人(rén)员都已抵达(dá)现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的多段视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任何(hé)伤(shāng)亡报告，地(dì)方政府(fǔ)敦(dūn)促(cù)人们在(zài)消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无(wú)人机的袭击，其中一架无(wú)人机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一(yī)架无人机(jī)在(zài)港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一(yī)季度业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公司股东的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量(liàng)较去年同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一季度受(shòu)南美干旱天(tiān)气等(děng)因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季(jì)度公司主要原(yuán)材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛(máo)利(lì)率提(tí)升共同(tóng)推动了厨房食品(pǐn)的利润增长(zhǎ偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗ng)。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系活动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主要来源(yuán)于(yú)网络(luò)下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速(sù)发(fā)展带来的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生(shēng)产基地，央(yāng)厨(chú)杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项(xiàng)目也将于年内建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学(xué)生(shēng)餐(cān)业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归(guī)属于上(shàng)市公司(sī)股东(dōng)的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要(yào)是公司的套期(qī)保值操作未完全满足套期会计要求的(de)衍生(shēng)金融工具损益的(de)影响，因此将(jiāng)套期保(bǎo)值业务划(huà)定为非(fēi)经常性(xìng)损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年度商品期货套期(qī)保值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内(nèi)市场(chǎng)交易的(de)与(yǔ)公司及下属子(zi)公司的生产经(jīng)营(yíng)有(yǒu)直(zhí)接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲(sì)料原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增(zēng)长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有(yǒu)所减少。从(cóng)合并资(zī)产负债(zhài)表中可(kě)以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的(de)5.8亿(yì)元增(zēng)长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实现了(le)对(duì)现货市(shì)场的对冲作用(yòng)，弥(mí)补了(le)一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业(yè)道(dào)道全一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚间，道(dào)道全(quán)发(fā)布(bù)2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利(lì)润(rùn)7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正(zhèng)。由(yóu)于产(chǎn)能释(shì)放、原料回(huí)落、消费复(fù)苏、推出新(xīn)品等利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修复(fù)有持续性(xìng)，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升(shēng)了(le)企(qǐ)业(yè)的(de)加(jiā)工成本(běn)。然而零(líng)售(shòu)终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业(yè)的(de)盈(yíng)利能力大幅下降，道(dào)道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带(dài)动道道(dào)全的包装(zhuāng)油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全(quán)茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一(yī)季(jì)度广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还(hái)表示，今(jīn)年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是主要原料(liào)价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的(de)采(cǎi)购(gòu)及成本压力(lì)。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道(dào)道(dào)全所用主要原(yuán)料(liào)的(de)国(guó)际交易价格呈现出(chū)回落走势(shì)，受船期和(hé)现货到厂的时间(jiān)影响，道道(dào)全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步延续回落趋势，对其(qí)一季度(dù)实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈(yíng)有明显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个(gè)品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料(liào)看跌将成为(wèi)道道全今年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观(guān)态(tài)度(dù)，认为业(yè)绩(jì)修复有一定持续性，未(wèi)来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今年(nián)业绩表达正面(miàn)预(yù)期，并预测其今(jīn)年全年营业(yè)收(shōu)入将突破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原材(cái)料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业(yè)发展格局(jú)与趋势，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从目(mù)前掌握(wò)的(de)信(xìn)息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定(dìng)性。包装食用(yòng)植物(wù)油是生活必需消费(fèi)品(pǐn)，市场空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者(zhě)健(jiàn)康意识的提(tí)高，对健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求也将持续增(zēng)加，未来(lái)品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是行(xíng)业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分析师(shī)石(shí)丽红告(gào)诉(sù)记(jì)者(zhě)，在原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价(jià)格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行周(zhōu)期，而且我国菜(cài)油原(yuán)料供应出现了从未有过的多(duō)元及宽松(sōng)局(jú)面(miàn)，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾且(qiě)供(gōng)需(xū)端均有不确定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后(hòu)市(shì)场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市场(chǎng)的稳(wěn)定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金融市场(chǎng)造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为(wèi)油(yóu)脂油料市(shì)场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不(bù)论(lùn)是油还(hái)是(shì)粕均显著跌(diē)破(pò)此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人(rén)士(shì)认(rèn)为，今年一季度油(yóu)脂的(de)走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在大(dà)量(liàng)乌克兰及(jí)澳(ào)洲廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同比增加200多(duō)万吨，原油价格(gé)不景气带(dài)来生(shēng)柴投料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外(wài)，继续增(zēng)产的俄罗(luó)斯(sī)菜(cài)油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购(gòu)近(jìn)500万吨的(de)背景下，国内(nèi)后期面(miàn)临(lín)的菜油供给压(yā)力(lì)十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需(xū)求整(zhěng)体增量空(kōng)间不大。要(yào)想拿到更多市(shì)场份额，不(bù)同油(yóu)种之(zhī)间(jiān)、大小(xiǎo)企业之(zhī)间(jiān)的(de)竞(jìng)争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势(shì)，因提货较(jiào)好，菜(cài)油表观库(kù)存处(chù)于低(dī)位，终端库存处(chù)于(yú)高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存(偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗cún)或逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜油价格(gé)与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油(yóu)需求或起偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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