要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会(huì)议，会议(yì)强调，要(yào)指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的(guó)资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央企才是(shì)中特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负(fù)，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二(èr)是传(chuán)导原材(cái)料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性(xì酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的ng)的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油(酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制人(rén)收(shōu)到(dào)证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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