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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭(xí)击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的(de)一个(gè)储(chǔ)油设施(shī)遭到(dào)无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，袭击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响(xiǎng)面积约为1000平(píng)方米，所有安全(quán)和(hé)救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区(qū)域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大火(huǒ)照(zhào)亮了(le)整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府(fǔ)敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无(wú)人(rén)机的(de)袭击，其中一架无(wú)人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一(yī)季(jì)报。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于(yú)上市公司(sī)股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告(gào)期内(nèi)，随(suí)着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价格快速上(shàng)涨，今(jīn)年(nián)一季(jì)度公司主(zhǔ)要原(yuán)材(cái)料成本(běn)低于去(qù)年同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛利(lì)率提(tí)升共同推动了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上(shàng)表示，新增渠道主要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉(chén)、细(xì)分产品的专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带(dài)来的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将(jiāng)于年内(nèi)建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的扣(kòu)除非经常性损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的套期保值操(cāo)作未完全(quán)满足套(tào)期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经常性损益，排(pái)除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值业务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有(yǒu)直接关系的原料(liào)、产(chǎn)品、油(yóu)脂(zhī)等(děng)期货(huò)品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种(zhǒng)。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料和(hé)油脂(zhī)科技(jì)产品的(de)销量有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行(xíng)情(qíng)下跌(diē)的过程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关产(chǎn)品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场(chǎng)的对(duì)冲(chōng)作(zuò)用，弥补(bǔ)了(le)一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业(yè)道道(dào)全一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原(yuán)料回落(luò)、消费复苏、推出新(xīn)品等(děng)利好(hǎo)因(yīn)素影响，道(dào)道全(quán)迎来业绩(jì)修(xiū)复时(shí)刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业(yè)绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成本(běn)。然而零(líng)售终端的包(bāo)装油价格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利能力大幅(fú)下降，道道全(quán)也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全(quán)新(xīn)建产能陆续释(shì)放，海外到港(gǎng)原料陆续(xù)增(zēng)长，带(dài)动道道全的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来主(zhǔ)推旗(qí)下茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大(dà)力(lì)发展预制菜产业(yè)，一季(jì)度广东地(dì)区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名(míng)工厂的投产(chǎn)及产能释放带(dài)来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要原因(yīn)是主要原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年(nián)下半(bàn)年开(kāi)始(shǐ)，道(dào)道全所用(yòng)主要原料(liào)的国际交易(yì)价格呈现出回(huí)落(luò)走势，受(shòu)船期和现货到(dào)厂的时(shí)间(jiān)影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋势(shì)，对其一季度(dù)实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下(xià)拥(yōng)有多(duō)个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华(huá)南等(děng)菜油主要消费区(qū)域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基(jī)地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的(de)两大(dà)驱动因(yīn)子。对(duì)于今(jīn)年的业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态(tài)度(dù)，认为业绩修复(fù)有一定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家(jiā)券商(shāng)对(duì)道道全(quán)今(jīn)年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年(nián)全年(nián)营业收入(rù)将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随着(zhe)大(dà)豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原(yu相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术án)材料价格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且叠(dié)加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利(lì)率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从目(mù)前掌握的信(xìn)息来看，原材(cái)料供给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际政治经济形势(shì)等因素(sù)的影响，又给油(yóu)脂、油(yóu)料(liào)市(shì)场带来不确(què)定性(xìng)。包(bāo)装(zhuāng)食用植物(wù)油是生(shēng)活必需(xū)消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健康意识(shí)的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持(chí)续增加，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分析师(shī)石丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原料供应端，大(dà)宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从未有过的(de)多元及(jí)宽(kuān)松局面，包(bāo)装(zhuāng)油的(de)成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消(xiāo)费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后(hòu)市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融(róng)市(shì)场的稳定性带(dài)来了挑战，对(duì)整个商品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造成了(le)较大冲击。此外(wài)，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成(chéng)本(běn)端为油脂油料市(shì)场(chǎng)形成了较大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面(miàn)利空(kōng)出现共振，不论(lùn)是(shì)油还是粕均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然市(shì)场(chǎng)并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏(zòu)上超(chāo)出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业(yè)人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加200多(duō)万吨，原油价(jià)格不景气带(dài)来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜(qián)力大大增(zēng)加。此(cǐ)外(wài)，继续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部分依(yī)赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万(wàn)吨的背景下(xià)，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不(bù)及预期(qī)，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国内食用油(yóu)需求(qiú)整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱(ruò)势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或逐(zhú)步(bù)起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽(lì)红说(shuō)。

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