要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深(shēn)入(rù)实施种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局(jú)委(wěi)员、国务院(yuàn)副总(zǒng)理刘国(guó)中近日到(dào)江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等(děng)院校、农机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业(yè)、农(nóng)业(yè)科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应用等(děng)情(qíng)况。他强调(diào)，科技创新是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入(rù)实施(shī)种业振(zhèn)兴行动，加快推进(jìn)高标准农(nóng)田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美(měi)之(zhī)间(jiān)的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇 以(yǐ)强有力监督(dū)打造(zào)廉洁(jié)的注(zhù)册制

　　近期中国证监(jiān)会(huì)在北京成功(gōng)举办系统会管干部学习(xí)贯彻党的二十大精神专(zhuān)题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切实(shí)增强专业本领，坚(jiān)决纠(jiū)治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业(yè)的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基(jī)调(diào)不动摇，以(yǐ)强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制，一体推进不(bù)敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败(bài)源头(tóu)治理，不(bù)断强化系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步(bù)增(zēng)强宏(hóng)观调控的(de)前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模(mó)市场优势(shì)，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施(shī)积(jī)极的财政(zhèng)政策和稳健的货(huò)币政策，促(cù)进(jìn)财政、货(huò)币、就业、产业(yè)、投(tóu)资(zī)、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成(chéng)系统集成(chéng)效应(yīng)。充分发挥(huī)消(xiāo)费对经济(jì)增长的(de)基础性作(zuò)用，多渠道(dào)增加城乡(xiāng)居民收(shōu)入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大(dà)宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文(wén)化旅游(yóu)等服务(wù)消费新热点，创(chuàng)新消费场(chǎng)景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发力的时刻(kè)，而大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款(kuǎn)执行(xíng)利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调(diào)整新规即(jí)将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公(gōng)告了关于(yú)自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通(tōng)知存(cún)款执行利率的(de)通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调整为(wèi)新规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下调幅度不(bù)一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储(chǔ)使出(chū)了浑身解数，也用(yòng)了(le)不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发(fā)布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产审核(hé)要(yào)点及信息披(pī)露(lù)要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露(lù)制度规(guī)则，研究(jiū)制(zhì)定出台定期报告和临时(shí)公(gōng)告披露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原则(zé)，分步推出仓储(chǔ)物流(liú)、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审核及信(xìn)息(xī)披(pī)露规则(zé)，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核注册(cè)标准，重点关注资产及项目运营质量，进(jìn)一步强化市场监管和投资者保护(hù)机(jī)制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国(guó)全面启动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制经验基(jī)础上(shàng)，我国将(jiāng)全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安(ān)全工程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基(jī)础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全(quán)风险清单(dān)。城(chéng)市基础(chǔ)设施生(shēng)命线(xiàn)是(shì)指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和民众生(shēng)活密不可分的城市基础设施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行(xíng)的保障。评(píng)：这个是海绵(mián)城市(shì)的(de)超级数字版本，也是(shì)为了城市治理的新思路和(hé)新(xīn)方(fāng)向，各大科技巨头的智慧城市业务到了(le)大显身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委(wěi)智能制造(zào)推(tuī)进(jìn)处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深(shēn)化(huà)与特斯拉的合(hé)作，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机(jī)器人(rén)等功能(néng)板块在(zài)沪(hù)布局，共同打造具备核心(xīn)技(jì)术优势(shì)、面向全球市场的科技产业(y初一地理口诀顺口溜，怎样分东西半球最简单的方法è)集(jí)群。在加(jiā)强(qiáng)政策供给方面，明确总(zǒng)体发展目(mù)标，到2025年新(xīn)能源汽车年(nián)产量达(dá)到(dào)120万辆，产值突破(pò)3500亿元(yuán)。对(duì)符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给予免费专用(yòng)牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全(quán)多(duō)层次资本市(shì)场产品体(tǐ)系，丰富(fù)资本市(shì)场风(fēng)险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金配置科创(chuàng)板，激发科创板创新活(huó)力(lì)，满足(zú)多(duō)元(yuán)化的交(jiāo)易和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发(fā)挥好(hǎo)科创板改革(gé)先行(xíng)先试(shì)的示范引(yǐn)领作(zuò)用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会(huì)将进一步完善风险防控机制(zhì)，并(bìng)根(gēn)据市场运行情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评(píng)：科创50ETF期权终于要(yào)来了(le)，基本上大家想交易(yì)的指(zhǐ)数(shù)品种都(dōu)已经(jīng)有(yǒu)衍生品了，这对增加(jiā)市场活(huó)跃度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档券商(shāng)将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商债券业(yè)务执(zhí)业能力(lì)评(píng)价(jià)办法(fǎ)进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债券业(yè)务执业质量评(píng)价(jià)办法》，并向行(xíng)业征求意见(jiàn)，修初一地理口诀顺口溜，怎样分东西半球最简单的方法(xiū)订(dìng)将评价指标的触角由券商(shāng)开展(zhǎn)债券(quàn)业务的(de)整(zhěng)体情况延伸至债券项(xiàng)目(mù)的各个环节。此外，评(píng)级也将(jiāng)进一步(bù)优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布(bù)从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规模，其中A类(lèi)将增加类(lèi)似“白名单”的(de)基本(běn)条件。评：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名(míng)额(é)的减少，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回(huí)落，美元反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上限谈判传出利好(hǎo)消息(xī)，但新近指标(biāo)显(xiǎn)示通胀预(yù)期意外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要(yào)股(gǔ)指(zhǐ)表现(xiàn)不(bù)一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领(lǐng)跌市(shì)场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超(chāo)17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小鹏(péng)汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年期(qī)美债收益率盘(pán)中拉升一(yī)度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀升压力下未(wèi)能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新(xīn)一周多(duō)来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美(měi)元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再探一(yī)周低位。布伦特和西德克(kè)萨斯中质(zhì)原油期货(huò)均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨的(de)重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为(wèi)是开始构(gòu)筑顶部了，这(zhè)个过程(chéng)持(chí)续了3个月，期(qī)间(jiān)主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果(guǒ)出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当日国产工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于电(diàn)池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已(yǐ)同意从公(gōng)司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协议的(de)一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之(zhī)前(qián)将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的(de)发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对(duì)象发行可(kě)转债事项

　　广(guǎng)州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元(yuán) 用于新能源(yuán)复合材料制品建设项目(mù)

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工(gōng) 603580：控股股(gǔ)东的一(yī)致行动(dòng)人拟增(zēng)持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公(gōng)司董事(shì)拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航(háng)机(jī)械拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟(nǐ)减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致(zhì)行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)3％

　　万(wàn)讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西(xī)安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿(yì)元对(duì)优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华(huá)东(dōng)医(yī)药 000963：子公司迈华(huá)替尼(ní)片纳入突破性(xìng)治疗(liáo)药(yào)物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设(shè)红(hóng)山产(chǎn)业风储供(gōng)电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工(gōng)业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿(shòu)保险股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开(kāi)展退役动力电池梯次利(lì)用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪(xī)河团结水库(kù)生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项(xiàng)目定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来(lái)西亚新(xīn)设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤(méi)集(jí)团签订项目投(tóu)资(zī)合作框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子公司售(shòu)丽(lì)威汽控55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂(lǐ)电池(chí)生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植(zhí)入剂(jì)药品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方(fāng)数科(kē) 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计算(suàn)签署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以及(jí)三艘外(wài)贸化学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃(líng)汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江(jiāng)铃(líng)重型汽车有限(xiàn)公司(sī)100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期(qī)票据

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