近(jìn)期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局(jú)披露，从机票预订数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国(guó)内疫后复苏(sū)趋(qū)势(shì)较强。近(jìn)日某酒店(diàn)龙(lóng)头企业发布一季(jì)度经营数据，公(gōng)司(sī)一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均实际营业收(shōu)入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度民航运(yùn)输共完成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同(tóng)比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别是(shì)住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一(yī)境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜(sōu)索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜(sōu)索热(rè)度(dù)同比(bǐ)2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人(rén)员可以登机前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核(hé)酸(suān)检测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的(de)防疫(yì)政策(cè)放宽后，入(rù)境客流(liú)量有(yǒu)望进一(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅客量(liàng)分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报披露节前(qián)结束(shù)，截(jié)至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出(chū)行相关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测(cè)算，申万社会服务(wù)行业一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输(shū)行业一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需(xū)求(qiú)集中释放(fàng)，且春(chūn)节(jié)后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡(dàn)季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服缓。但从五一(yī)的(de)数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的(de)持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需(xū)求恢(huī)复有望贯(guàn)穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票价(jià)改革(gé)仍在推(tuī)进(jìn)，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场也有较高占比。从历(lì)史数(shù)据看，国内电影总票房自(zì)2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年(nián)票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范围关停，五一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及(jí)预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众报(bào)复性消费热情，预计(jì)今年五一档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平，延(yán)续此前连涨态(tài)势(shì)。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助(zhù)剧(jù)本(běn)生(shēng)成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预告片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会(huì)凸(tū)显。

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