兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现(xià苏三起解的故事，苏三起解的故事简介n)的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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