要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上(shàng)，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业(yè)、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次(cì)转负，同(tóng)时居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券(quàn)市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资(zī)工具(jù)承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的(de)加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案rong>虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份(f兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案èn) 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形提(tí)交第(dì)四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司(sī)合资设(shè)立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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