“非农之夜”不平静！

　　6月2日(rì)，美国劳工(gōng)部数据显示，美(měi)国5月非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人(rén)，几乎是(shì)估(gū)计中(zhōng)值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国(guó)国债价(jià)格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利(lì)率前(qián)景更敏感的两年期美债收益率(lǜ)日内升(shēng)幅扩大到10个基点以上；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两周低位(wèi)。互换合约定价显示(shì)，投资者预期的美联储7月(yuè)加(jiā)息几(jǐ)率增加，预(yù)计(jì)未来两(liǎng)次会议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加(jiā)息的(de)几(jǐ)率(lǜ)不到50％。

　　三(sān)大美国股指(zhǐ)集(jí)体高开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳(nà)斯达(dá)克综(zōng)合(hé)指(zhǐ)数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数(shù)连续(xù)两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当(dāng)天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月(yuè)1日以来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点(diǎn)，和(hé)标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国(guó)际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个月低谷，但未能抹平(píng)全周(zhōu)跌幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会(huì)议(yì)。黄金在美元和美债收益率反弹(dàn)的打击(jī)下(xià)持续(xù)下行，创(chuàng)两周多来最差单日(rì)表现(xiàn)。

　　东证(zhèng)衍生(shēng)品研究院(yuàn)分(fēn)析师徐(xú)颖表示，就5月(yuè)新增就(jiù)业人数而(ér)言，美国劳动力市场存在韧性。可以看到(dào)，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万(wàn)人，好于市场预期的19万(wàn)人，同时4月非(fēi)农(nóng)从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月(yuè)非农从(cóng)16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计(jì)上修(xiū)9.3万人，2023年(nián)至今(jīn)平(píng)均每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业(yè)主(zhǔ)要集中(zhōng)在教(jiào)育与(yǔ)医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及政府(fǔ)部(bù)门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减少，私(sī)人服务行业整体表现(xiàn)好于(yú)4月(yuè)，生产部(bù)门就业稳定(dìng)，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产市(shì)场的反(fǎn)弹(dàn)一致(zhì)，建筑(zhù)业新增就业2.5万人，制(zhì)造业中非耐(nài)用品生产连续(xù)三个月就(jiù)业人数减少，与制造业目前持(chí)续收缩的状态吻合。同(tóng)时她(tā)指出，5月非农就(jiù)业报告也显示出就(jiù)业市场(chǎng)边际降温的更多迹(jì)象，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高闲游的意思 闲游的反义词是什么(gāo)于市场预(yù)期的3.5％。后续随着各(gè)行(xíng)业裁员(yuán)人数的(de)增(zēng)加，失业率预计(jì)会(huì)继续回升(shēng)，但3.5％的失(shī)业率水平(píng)基本是60年代以来的最低水平，在失(shī)业率回升(shēng)至4％之前，预(yù)计还不会引发市场和官方的(de)明(míng)显担忧(yōu)。

　　此外(wài)，劳(láo)动参(cān)与率稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职位(wèi)空缺数(shù)量回升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经(jīng)有所缓解，体现(xiàn)为工资上涨压力开始(shǐ)降温(wēn)，5月(yuè)工资增速环比回落至(zhì)0.3％符(fú)合市场(chǎng)预期，同比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工资(zī)对通胀的(de)助(zhù)推作用缓(huǎn)解后，核心通胀(zhàng)压力减弱，美联储(chǔ)进一步加(jiā)息的必要性降低。

　　她表示(shì)，美(měi)联储6月利率会议“按兵不动”是大概率(lǜ)事件，还(hái)需要关注后续公布的5月(yuè)美国通胀数据(jù)，当(dāng)前的(de)就(jiù)业市场状态可以支撑(chēng)在通胀(zhàng)压(yā)力较大时继续加息。美联储利率会(huì)议落地前，市场步入振荡盘整(zhěng)状(zhuàng)态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府债务(wù)上限问题落地，美债收益率风险偏向上行，预计国(guó)际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩(pèi)克+可能会进一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产(chǎn)，以(yǐ)提振原(yuán)油价格(gé)。

　　据悉(xī)，可能的选项之一(yī)是(shì)额外(wài)减(jiǎn)产约100万桶/日。而(ér)此前有报道称(chēng)，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不(bù)确定(dìng)性(xìng)，结(jié)果(guǒ)仍然不明朗。眼(yǎn)下欧佩克+面(miàn)临诸多(duō)挑战，不仅成员国(guó)之间(jiān)相互争吵，美(měi)国、加拿(ná)大和巴(bā)西等(děng)国家还在(zài)蚕食该集团的(de)市场份额(é)，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在(zài)4月份(fèn)承诺，从5月份开始自愿减产(chǎn)，不过这些行动(dòng)都未能止住(闲游的意思 闲游的反义词是什么zhù)油价的(de)下跌势头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙(shā)特能源大臣威胁要进一步减产(chǎn)，他(tā)告诫投机(jī)者(zhě)要“当心”。两天(tiān)后，俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特(tè)能源大臣唱了反调，这位俄罗斯(sī)官(guān)员表示，他认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特(tè)油价可能会在年底前自行(xíng)回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市(shì)场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克(kè)+会议(yì)之前做空原(yuán)油，交易员永远不应该低估沙特在欧佩(pèi)克+会(huì)议(yì)期间采取(qǔ)行动的(de)可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克(kè)石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧佩克(kè)+希(xī)望维持石(shí)油市场稳定，我(wǒ)们将(jiāng)毫(háo)不犹(yóu)豫(yù)地做出任(rèn)何(hé)决定，以使(shǐ)市场更加平衡(héng)。他似(shì)乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师认(rèn)为，进(jìn)一(yī)步减产的(de)可(kě)能(néng)性(xìng)为40％。他们写(xiě)道(dào)：“各国(guó)石(shí)油部长们(men)决心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济(jì)和(hé)金融稳定突然崩(bēng)溃，导(dǎo)致(zhì)原(yuán)油(yóu)价格在六(liù)个月内从逾140美元(yuán)跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌克兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽(zé)连斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的联合新(xīn)闻发布会上表示，在俄乌(wū)冲突(tū)进行(xíng)期间，乌克兰不会(huì)成为北约成(chéng)员。泽(zé)连斯(sī)基说，不(bù)是因为不想，而是因为目前很难。乌克(kè)兰只是希望北约合(hé)作伙(huǒ)伴听(tīng)到声音(yīn)，这(zhè)一点非常重(zhòng)要(yào)。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为北约成员国之前需要(yào)更(gèng)多安(ān)全保障，乌克兰需要(yào)把这些(xiē)保障(zhàng)都(dōu)写在纸上，直到乌克兰能真正获得(dé)安全保证，有资格成为北约(yuē)成员(yuán)。

　　据参(cān)考消(xiāo)息援引俄新社莫斯科(kē)5月31日报(bào)道，英(yīng)国《金融时报》援引知情(qíng)人士的话(huà)报道称，乌(wū)克兰(lán)总统泽连斯(sī)基向(xiàng)北约各国领导人明确表示，除非向基辅提供加入(rù)北约的路线图，否(fǒu)则他将不会出席(xí)7月(yuè)举(jǔ)行的(de)维(wéi)尔纽(niǔ)斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日在(zài)访问(wèn)摩尔多瓦时(shí)表示，乌克兰已经做好(hǎo)了加入北约的准(zhǔn)备，基辅(fǔ)正在(zài)等(děng)待(dài)北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法(fǎ)国、德国等北(běi)约国家持反对意见。

　　德(dé)国国(guó)外长贝尔伯(bó)克当地时间(jiān)6月1日在奥(ào)斯陆参(cān)加北约外长会期间表示，德国不认(rèn)为北约应该在近(jìn)期(qī)内接纳乌克兰。此(cǐ)外(wài)，包括法国在(zài)内的其(qí)他一些北约成员(yuán)国也不希望乌(wū)克兰(lán)迅速成(chéng)为北(běi)约成员国，而(ér)只是希望(wàng)为乌克兰提(tí)供安全(quán)保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情绪回暖影响下，大宗商品(pǐn)市场(chǎng)出现普涨行(xíng)情。从(cóng)海外(wài)宏观层(céng)面来看，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美(měi)国参议院通过债务上限法案，暂(zàn)时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元的(de)债务上限，避(bì)免了可(kě)能出现的美国有(yǒu)史以来首次违约，使得市场避险情(qíng)绪消退。同时(shí)在美联储本月会议(yì)或暂停加息的预期推动下，美元指数回落(luò)至一周(zhōu)低点，对风险(xiǎn)资(zī)产的压(yā)制减弱(ruò)。

　　国内方(fāng)面(miàn)，中国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返50上(shàng)方(fāng)，好于预期的数据改善了市(shì)场情绪，同时市(shì)场也在翘首等待新一轮(lún)稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格重(zhòng)返(fǎn)万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的(de)带动下，天然橡胶(jiāo)期(qī)货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力合(hé)约站上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观(guān)本周，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现(xiàn)振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶(jiāo)市(shì)场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以看(kàn)到(dào)，近两个月(yuè)以(yǐ)来，天然橡胶市场消息比较热(rè)闹(nào)，前(qián)有云(yún)南旱(hàn)灾消息发酵，后有(yǒu)收(shōu)储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期(qī)价终(zhōng)究(jiū)支撑不力，逐步(bù)归于(yú)平静。从(cóng)整个5月行情来(lái)看，生意社指出，5月(yuè)天(tiān)然(rán)橡胶行情上半(bàn)月上行，下半月(yuè)回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势(shì)。生(shēng)意(yì)社商(shāng)品行情分析系统监测显示(shì)，5月(yuè)沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元(yuán)/吨点(diǎn)位轻易被破，行情维(wéi)持偏弱(ruò)振荡。综(zōng)合来看，5月天然(rán)橡(xiàng)胶盘面(miàn)微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振(zhèn)有小幅上(shàng)行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期归来，市场传言(yán)称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声上涨(zhǎng)，影(yǐng)响持续多日。直至(zhì)5月月中，收储传闻(wén)叠加产(chǎn)区(qū)降(jiàng)雨(yǔ)，市(shì)场(chǎng)氛围再(zài)次提升，沪胶(jiāo)突(tū)破12300元/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报价至11880元(yuán)/吨。而后该消息(xī)始终未得到证实，市场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南(nán)干旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储(chǔ)为核心展(zhǎn)开的新一季交割品博(bó)弈仍然激烈。中信(xìn)建(jiàn)投期货能(néng)化(huà)分(fēn)析(xī)师童长征表示，天然(rán)橡胶此轮的上涨与(yǔ)下跌，与收储这(zhè)一(yī)传(chuán)闻息息(xī)相关。他指(zhǐ)出，国储收储的政治、战略(lüè)意义大(dà)于(yú)经(jīng)济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为(wèi)四大工业原料，是关系国计(jì)民生、国防(fáng)安全的重要(yào)战略物资。毫(háo)无疑问的是，对于全球来(lái)说(shuō)，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)是严重过剩(shèng)的(de)。但要考虑到一个事实：中国的(de)天然橡胶的自(zì)给率不(bù)足20％，高度依赖进(jìn)口(kǒu)。从中(zhōng)国本身的天然(rán)橡胶来(lái)说，是供不(bù)应(yīng)求的。因此，在当前诡谲多变的(de)国际政治格(gé)局中，对天然(rán)橡(xiàng)胶的储备其实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收储量(liàng)为10万(wàn)吨(dūn)，收储的对象是国产全乳胶（即(jí)期(qī)货交割品）。10万(wàn)吨的量相对于整(zhěng)个天然橡胶(jiāo)的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国(guó)全年的消费量来(lái)说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)整体的供求几(jǐ)无影响。但是如果收储的(de)对象是(shì)交割品的话，性质就(jiù)不(bù)同了(le)。因为目前全年国产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那(nà)么收储的量其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的(de)一个(gè)比例(lì)。”在童长(zhǎng)征看(kàn)来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事件成立(lì)，根据交割(gē)品的供求判(pàn)断影响，再结合历史上(shàng)收(shōu)储的影响，RU的价(jià)格有可能会(huì)更上一层楼。但是，由于整(zhěng)个事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基(jī)本面难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候(hòu)条(tiáo)件的(de)改变，产区全面(miàn)开割上量，橡胶供应旺(wàng)季到(dào)来，然而天胶下游(yóu)需(xū)求并(bìng)未有趋势(shì)性改善，胶价(jià)上涨动能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国(guó)投(tóu)安信(xìn)期货(huò)能化(huà)分(fēn)析师胡华钎告诉记(jì)者，目前(qián)全(quán)球天然橡胶供应进(jìn)入季节性的增产期，中国云南天然橡胶(jiāo)产区加速恢复开(kāi)割，预(yù)计6月(yuè)中旬全(quán)面(miàn)开割，海南产区已(yǐ)经全面开割(gē)，海外越南天然橡胶(jiāo)产区也(yě)全(quán)面开割，目前主要(yào)产胶(jiāo)国(guó)产区逐渐(jiàn)进入(rù)雨季，物候条(tiáo)件已经由差(chà)变好。但(dàn)是(shì)由(yóu)于目前(qián)天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农(nóng)割胶(jiāo)积极性不高(gāo)，加工厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积(jī)极性(xìng)也不(bù)高。

　　大地期(qī)货(huò)橡胶研(yán)究员(yuán)唐逸(yì)表(biǎo)示，后续(xù)橡胶(jiāo)供应(yīng)端将逐步(bù)恢(huī)复正常，产量逐渐增加(jiā)。目(mù)前云南产(chǎn)区大(dà)面(miàn)积开(kāi)割，预计后(hòu)市(shì)仍有较多(duō)降雨，干旱(hàn)情况已得到缓解(jiě)。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰国(guó)东北部产(chǎn)区(qū)逐步上量(liàng)，南部产(chǎn)出仍(réng)在低位，本周以及下周预(yù)计雨水较(jiào)多(duō)。越南、柬埔寨产区已大面积(jī)开(kāi)割，原料(liào)数量逐步增加(jiā)。同时根据历史降雨数据来(lái)看，厄尔尼诺现象(xiàng)下橡胶产区降雨量虽然处于(y闲游的意思 闲游的反义词是什么ú)历史均值以(yǐ)下的概率(lǜ)较高(gāo)，但由于季节性的因素，降雨(yǔ)绝对(duì)数(shù)量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证(zhèng)衍(yǎn)生品研究院能化高级分析(xī)师(shī)曹璐表示，目(mù)前轮(lún)胎厂家外贸订单量(liàng)较为(wèi)充足，对(duì)开工率形成一定支(zhī)撑，加上轮胎(tāi)用(yòng)原料价(jià)格处于低位，轮胎厂家开工积极性(xìng)尚可(kě)。而内销市场需求表现(xiàn)依然(rán)偏弱，各层级经销商仍以消耗(hào)前期库存为主，对后市较为(wèi)悲观(guān)、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游(yóu)外(wài)贸订(dìng)单充足，加(jiā)之内(nèi)销订单缺货(huò)现象仍存，企业排产积(jī)极性(xìng)不减。半钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能(néng)利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工(gōng)小降，个(gè)别企业因内销出货(huò)压(yā)力(lì)加大，为控制成(chéng)品库存压(yā)力，存适(shì)度降负现象，全钢(gāng)胎样本(běn)企业产能利用(yòng)率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前(qián)天然橡(xiàng)胶基本面处于(yú)供(gōng)需两弱的格(gé)局(jú)中(zhōng)，尤其是下游需(xū)求分歧较大。“主要是(shì)不同的市场(chǎng)主体预期(qī)不同，但是(shì)整体来说此前市场对今(jīn)年的预期过高。从下游轮胎行业(yè)来看(kàn)，今年以(yǐ)来国(guó)内轮胎开工、产量和出口同(tóng)比(bǐ)数(shù)据还(hái)是不错(cuò)的，反映国内实际(jì)需求(qiú)并不差。但是从汽车行业来(lái)看，由于汽车刺激政策(cè)退出，今(jīn)年国内汽车市(shì)场相对(duì)疲软，价格战等负面消息较多，市场总体上偏悲(bēi)观。此(cǐ)外，青岛地区天然橡胶现(xiàn)货(huò)库存持(chí)续攀升(shēng)，有(yǒu)些人认为是国内需求不行(xíng)，但是其实是进(jìn)口过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来(lái)，目前主要还(hái)是宏(hóng)观面主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方(fāng)面美(měi)联储加息(xī)进程，以(yǐ)及美国银行危机和美(měi)债上(shàng)限问题等。看(kàn)向下半年(nián)，他认为天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指引，只有(yǒu)天(tiān)气和(hé)轮储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观(guān)面预计比上半(bàn)年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内(nèi)经济回(huí)暖等，因此对天然(rán)橡胶(jiāo)市场不宜过度悲(bēi)观(guān)。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是(shì)主(zhǔ)导(dǎo)后市(shì)胶价(jià)走势(shì)的(de)主要因素，随着各产区开割后产量(liàng)逐渐增加，海(hǎi)外恢复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶的数量(liàng)并不会少，包括今年交割品的数量。我(wǒ)们中期观点仍(réng)然偏空，后市预计存在下(xià)跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天(tiān)气影响的情况下(xià)，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需求(qiú)端(duān)。从(cóng)下半年来看(kàn)，外需受海(hǎi)外经(jīng)济衰退和汽车(chē)半(bàn)导体短缺影响，预计(jì)难有起色。外需走(zǒu)弱也导致海外货(huò)源涌(yǒng)入国内，对国内现货端构(gòu)成压力。内需方面，春节前市(shì)场基(jī)于内需(xū)复苏的(de)逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但节后市场从交易预期(qī)开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及预(yù)期，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整体来看，她(tā)表(biǎo)示短期胶价(jià)基本面缺乏向上驱动，只有价(jià)格的绝对(duì)低位(wèi)才能刺激有(yǒu)效(xiào)的(de)去库和资(zī)金(jīn)再次做多(duō)的意愿。后续还需继续关(guān)注天气(qì)端是否(fǒu)有扰(rǎo)动因素(sù)，一旦(dàn)天(tiān)气出(chū)现异常状况，或(huò)将带来新的阶段性行(xíng)情(qíng)。（有删减(jiǎn)）

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