大家好，简单看(kàn)一个基金经(jīng)理(lǐ)，会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点把新能(néng)源全部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末(mò)，市场都(dōu)在讨论一个基金经理，海(hǎi)富通的吕(lǚ)越超老师。

　　从其管理(lǐ)的海富通(tōng)股票混合来(lái)看(kàn)，截至去年(nián)年底，持仓(cāng)基(jī)本(běn)为(wèi)新能源板块股(gǔ)票。

　　结(jié)果(guǒ)到(dào)了今(jīn)年一(yī)季度末，已(yǐ)经基(jī)本清仓了(le)新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富(fù)通股票混合外，其他三(sān)只产品也基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕(lǚ)越(yuè)超在一季报(bào)称，在一季度的操作(zuò)中，本基金总体把(bǎ)握住了市场的节奏变(biàn)化和结构转(zhuǎn)换，降低(dī)了新能 源(yuán)板块的配置(zhì)权重，较好地把(bǎ)握(wò)了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显的(de)超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体(tǐ)系所代表的传统实体行业正在被(bèi)市场一部(bù)分(fēn)“聪明钱”定价，后续可能成(chéng)为(wèi)市场最有持续性的一条(tiáo)结(jié)构主线(xiàn)。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票(piào)混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品今年以来(lái)均取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券(quàn)认为，AI主题板会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点块在短(duǎn)期高(gāo)度依赖(lài)交(jiāo)易，阶段性失去靠配置(zhì)获取超额(é)回(huí)报(bào)的特(tè)征(zhēng)。TMT板块成交(jiāo)占全(quán)市场比重超(chāo)40％的天数已累计达到22天，上一次出(chū)现(xiàn)持续成交占(zhàn)比超过40％的(de)板块是2021年7月底的(de)电力(lì)设备(bèi)及新能源，持续约28个交易日，在此期间(jiān)新能源ETF累计(jì)收益(yì)率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率(lǜ)为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也(yě)呈现(xiàn)出类似(shì)特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过(guò)去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次(cì)和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累计(jì)成交了5.41万亿元，但(dàn)总市值反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型(xíng)的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情，春季躁动(dòng)后往往会有一(yī)波(bō)明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右(yòu)。面对这(zhè)种调整(zhěng)，逢低(dī)加仓是最(zuì)佳策略，因为往往后续盛夏(xià)攻(gōng)势大概率创新高(gāo)。如果(guǒ)今年在业绩披露期结(jié)束(shù)后，随着AI+/数(shù)字经济(jì)/自主可控(kòng)等大产业(yè)趋(qū)势以(yǐ)政府支持力(lì)度进(jìn)一步加(jiā)大、资本开支(zhī)增加、订单增加(jiā)和产(chǎn)品销量业绩的改善逐渐被市场所确(què)定，则TMT将会重回上(shàng)行趋势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等(děng)板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶(jiē)段性顶部(bù)亦或基本(běn)形成本轮调整(zhěng)标志(zhì)着AI等高位板块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶，指数上(shàng)半年(nián)阶段性(xìng)顶部亦或(huò)基本形成(chéng)。本次(cì)大幅调(diào)整(zhěng)主要还(hái)是(shì)因(yīn)为在AI相关板块市场情(qíng)绪处于极值的情况下，叠加(jiā)上述基本面风险因(yīn)素逐步发酵，市场(chǎng)内生调整需求出现集中(zhōng)释(shì)放。就资本市场而言，或(huò)代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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