要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不要(yào)在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融(róng)机(jī)构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价(jià)格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季(jì)度(dù)公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及(jí)地区(qū)银(yín)行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原(yuán)油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一(yī)款基于自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱(c故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么hàng)的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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