兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xī临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2n)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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