中共(gòng)中央政(zhèng)治局上月(yuè)末召开会议，提出加快推进充电(diàn)桩等设施建设。国常(cháng)会近日强调，要聚焦制(zhì)约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度(dù)超前(qián)建设充电基础设(shè)施(shī)。

　　中国充电联盟11日发布数据显(xiǎn)示，4月公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万台，同比增(zēng)长(zhǎng)52.0%。截(jié)至(zhì)2023年4月，联盟内(nèi)成员(yuán)单(dān)位总计上报(bào)公共充电(diàn)桩202.5万台，其(qí)中直流充电桩(zhuāng)85.5万台(tái)、交流充(chōng)电桩(zhuāng)116.9万台。从(cóng)2022年5月到2023年(nián)4月，月均新增公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内(nèi)充电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模(mó)块(kuài)试生产的英可(kě)瑞最近三个交易日股价累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内充(chōng)电模块领先者通(tōng)合科技4月25日(rì)迄今(jīn)股价(jià)累计最大涨幅(fú)73.15%，今年以来累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳等(děng)人4月24日研报表示，预(yù)计2023年将是充电(diàn)桩销(xiāo)量高增之年，预(yù)计(jì)2022、25年(nián)全(quán)球公用充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)增(zēng)量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快(kuài)充+大电流(liú)水冷技术带动充(chōng)电模块、充电枪/线等核心零部件(jiàn)价(jià)值量上升(shēng)。

　　中信证(zhèng)券袁健聪等人5月10日研报指出，受益于充电桩建设加速及(jí)大功(gōng)率(lǜ)趋势，充电模块有望迎来量(liàng)利(lì)齐(qí)升。从需求量角度(dù)看，预计直(zhí)流(liú)桩在充电(diàn)桩建设(shè)中的占比(bǐ)以及单桩(zhuāng)充(chōng)电功率将(jiāng)进一步提(tí)升，进(jìn)而提(tí)升充(chōng)电模(mó)块的需求量。从盈利角度看，目前充电模块单W价(jià)格已趋于(yú)稳(wěn)定，产品从此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价值量和(hé)毛利率的提升。

　　据了(le)解，充电模块(kuài)是直流(liú)充电桩最(zuì)核心的部件，直接影响充(chōng)电效率和(hé)充电安全，被业内誉为直流充电(diàn)设(shè)备的(de)“心(xīn)脏”。从成本角度看，中信证(zhèng)券袁健聪等人在2月13日的研报中指(zhǐ)出(chū)，在直(zhí)流充电桩(zhuāng)所需元器件构成中(zhōng)，充(chōng)电(diàn)模块成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示(shì)，预计到(dào)2025年中国充电模(mó)块市场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块均(jūn)价在0.12元/W左右(yòu)，据此预测，2025年中国(guó)充电(diàn)模块市场(chǎng)空(kōng)间约217亿元。

　　在充电桩产业链(liàn)的(de)上游，以充电模块为核心的零部件(jiàn)生产(chǎn)制造，代(dài)表企业有通合科技、欧陆(lù)通等。

　　从充电模块及设备产业链来看，上(shàng)游是生产设(shè)备零部件(jiàn)，充电模块应用(yòng)于(yú)直流充电设备；中游是充电桩及其他充电设备生产商，包括直流充电设备生产商和交流充(chōng)电设备生产商；下游是运营服务商及终端客户，包括(kuò)换电站、充电站(zhàn)、新能(néng)源汽车(chē)厂商及(jí)配套运营(yíng)服务(wù)商。

　　竞争格局方(fāng)面，东吴证券(quàn)曾朵红在4月(yuè)27日研报中表示，由(yóu)于(yú)充电模块(kuài)的生产技(jì)术要(yào)求较高且(qiě)具备通信要求，目前(qián)主(zhǔ)要以(yǐ)具备一(yī)定技术积(jī)累的充电模块供应商(shāng)（英飞源、华为、中兴等电(diàn)力电源或通(tōng)讯电源企业）生产，但随(suí)着充电模块价格(gé)逐渐(jiàn)下降，叠加大功率、智能化、网络(luò)平台化的(de)发(fā)展趋势，充电桩(zhuāng)厂商逐(zhú)步进(jìn)入充电模块生产环节，逐步实(shí)现充电(diàn)模块的自产自研(yán)（如(rú)特锐德旗下子(zi)公司特来电、中恒电(diàn)气等）。目前充电模(mó)块(kuài)市占(zhàn)率前(qián)五的企业(yè)包括英飞源(yuán)、特(tè)来电、永(yǒng)联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联(lián)社不完全统计(jì)，在充电模块领域有(yǒu)所(suǒ)布局的A股上市(shì)公司包括(kuò)通合(hé)科技、欧陆通、盛弘股份、英可(kě)瑞和麦(mài)格米特等，具(jù)体如下(xià)：

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