民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交会是(shì)中国“第一展"，疫后线下(xià)广交(jiāo)终于在4月中旬(xún)重启(qǐ)。我(wǒ)们(men)赶赴(fù)133届广交会(huì)，把握人流交织背后的中(zhōng)国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们(men)随即赶赴广交(jiāo)会开展专项(xiàng)调研，用(yòng)另(lìng)一个(gè)视(shì)角观察(chá)中国(guó)出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反(fǎn)映中(zhōng)国出口长期趋势的(de)线索。

　　通(tōng)过广交会(huì)观察(chá)中国企业出(chū)口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模(mó)最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、参会采购商(shāng)数量多且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例(lì)，展会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至(zhì)5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办，涉及(jí)16个大(dà)类(lèi)品种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头(tóu)企(qǐ)业。广交会能够提供充足样本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客(kè)源的(de)数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增(zēng)订单。广(guǎng)交会参会(huì)客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把(bǎ)握更长趋势的外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势提供线索。这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息(xī)的第二大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到当(dāng)下中国出口企业群(qún)像五点特征，或预示(shì)中国(guó)出口趋势(shì)。

　　趋势一，客(kè)流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多(duō)来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相(xiāng)较以(yǐ)往，今(jīn)年境内采购(gòu)商明显增多。境内和境(jìng)外(wài)客(kè)流比重(zhòng)达到3:1。往年(nián)国内(nèi)外客户充分交流时，境内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和(hé)俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕(bì)竟欧美(měi)客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信息(xī)一致，本次广交会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因(yīn)订单总量尚小。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和中(zhōng)东国家(jiā)订(dìng)单，中国(guó)不同类型出口企业感受(shòu)存异。部(bù)分企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未(wèi)发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型(xíng)和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业(yè)出口压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需求较过去两年(nián)明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们(men)具体(tǐ)面(miàn)临的出(chū)口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单明显下(xià)滑(huá)，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单(dān)略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)的出口企业订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面(miàn)临较(jiào)为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美(měi)发达国家对中国(guó)外贸企业(yè)保有持续的贸易摩(mó)擦，甚(shèn)至发展中经济体与中(zhōng)国之间(jiān)的贸易(yì)摩擦也(yě)在加剧(jù)。

　　例如(rú)中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于(yú)保护本地制(zhì)造业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共同体对(duì)外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关税的初衷是(shì)为保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本(běn)因素(sù)影响，当前中国企(qǐ)业已经(jīng)开始(shǐ)产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后发布(bù)《中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)的优(yōu)势与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产业转(zhuǎn)移的(de)三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是(shì)今(jīn)年一季度中国出(chū)口订(dìng)单和金额或将大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之后中国出(chū)口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专(zhuān)项调研，从另一(yī)个角度观察中国(guó)当下(xià)出口现(xiàn)状以及中(zhōng)国出(chū)口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会是(shì)一(yī)个(gè)重(zhòng)要的拓客渠(qú)道，能够集中高效拓展新客户(hù)群体。新增客源的(de)数(shù)量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期(qī)新增订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓客(kè)户(hù)并(bìng)不意味(wèi)着(zhe)当期订单(dān)暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与之前客(kè)户签订的老订(dìng)单相(xiāng)关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的外贸大环(huán)境(jìng)和出口大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国(guó)最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会(huì)作为中(zhōng)国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历(lì)史最长(zhǎng)的外贸展会(huì)，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参(cān)会采购(gòu)商(shāng)数量(liàng)最(zuì)多、国别最(zuì)广，能够为(wèi)我们观察(chá)中国外贸出口现状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别(bié)举(jǔ)办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电子及家(jiā)电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品(pǐn)、医药(yào)及(jí)医疗(liáo)保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会(huì)第1、2期累(lèi)计参(cān)展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较(jiào)多(duō)。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交会开放境内采(cǎi)购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商与(yǔ)境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次(cì)展(zhǎn)会更(gèng)多人流来自于境内采购商，往(wǎng)年内外交流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内(nèi)和(hé)境外采(cǎi)购商(shāng)比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外(wài)商(shāng)结(jié)构中，欧(ōu)美客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄(é)罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于高效(xiào)益(yì)客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反馈(kuì)出来的信息是当下高效益客(kè)户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根据部(bù)分企业(yè)反馈(kuì)，本次欧美(měi)客户(hù)数量偏少，可能(néng)和(hé)过去(qù)3年欧(ōu)美跨境(jìng)电(diàn)商发(fā)展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不(bù)直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能。女人婚外情会断干净吗，女人婚外情能说断就断吗>

　　与近(jìn)期出(chū)口数(shù)据(jù)相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带(dài)一(yī)路”国家的订单增(zēng)幅(fú)较为明显(xiǎn)。除东南亚外(wài)，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不(bù)同企业之间感受存在明显差(chà)异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄(é)增(zēng)长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平(píng)稳。

　　第三，相较(jiào)大型(xíng)和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目(mù)前海外需求较过去(qù)2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面(miàn)临的(de)出(chū)口压力存(cún)在(zài)明(míng)显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大型(xíng)企业则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但(dàn)程度(dù)相对较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单纯的代加(jiā)工企业，具备自(zì)主品牌的(de)外(wài)贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订单(dān)情况(kuàng)相(xiāng)对(duì)较好(hǎo)，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的(de)贸(mào)易(yì)摩擦(cā)。中国和欧美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外(wài)，中(zhōng)国企业同样面(miàn)临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征关(guān)税，目的在于保(bǎo)护本地制造业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共同(tóng)体正式实行第四档35％的共同(tóng)对外(wài)关(guān)税的决定，计划纳(nà)入的商(shāng)品包括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对(duì)外关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货(huò)物0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业(yè)产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关(guān)税税(shuì)率和劳动(dòng)力(lì)成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大(dà)型企业是产业转移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业转移主要流向东南(nán)亚，目(mù)前也开始流向非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的产(chǎn)成品也(yě)主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对女人婚外情会断干净吗，女人婚外情能说断就断吗中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据(jù)表现(xiàn)有所(su女人婚外情会断干净吗，女人婚外情能说断就断吗ǒ)差异(yì)。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳(láo)动密集(jí)型产(chǎn)品的订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部分调研企业认(rèn)为转移(yí)产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞(jìng)争威胁，向东(dōng)南亚(yà)转移的(de)订(dìng)单规模较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围(wéi)有(yǒu)限；海外经(jīng)济衰退超预(yù)期。

　　本(běn)文来自(zì)民(mín)生证(zhèng)券研(yán)究(jiū)院于2023年5月8日发布(bù)的(de)报告《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像(xiàng)》

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