在(zài)锂价初现(xiàn)企稳(wěn)态势的微妙(miào)时(shí)点，头部锂电厂商如何(hé)看待？行(xíng)业去(qù)库存进(jìn)展又如何？

　　披露年报和(hé)一季报后，市值近500亿(yì)元的锂(lǐ)电巨头国轩高科4月28日举(jǔ)办媒体开放日(rì)上作出一系(xì)列判断。在交流中，公司管(guǎn)理层对中(zhōng)国基金报记者表示，近期“跌跌不休”的(de)碳酸锂价(jià)格，或将在15-20万(wàn)元/吨(dūn)之间(jiān)形成(chéng)震荡。

　　同时，该公(gōng)司一季报显(xiǎn)示(shì)，库存(cún)“水位”已(yǐ)经显著降低，压力已并不明显。这(zhè)也(yě)在(zài)一定程度上反映了电池厂商们近期去库存动作的“一致性”。

　　而且(qiě)需要注意的是，在国轩高科(kē)方面看(kàn)来，储能行业今年(nián)上(shàng)升空(kōng)间预计(jì)将高于动(dòng)力电池。换言之(zhī)，从(cóng)增速(sù)方面(miàn)看(kàn)，储(chǔ)能(néng)有望(wàng)接棒动(dòng)力电池，带(dài)动电(diàn)池厂商出货持续增(zēng)长。

　　锂价料维(wéi)持在15-20万之间

　　作(zuò)为锂电池核心(xīn)原材(cái)料，碳酸锂价格大起大落在市场上引起巨(jù)大(dà)争(zhēng)议。“就(jiù)为了买100吨(dūn)碳酸(suān)锂，我们曾(céng)经开车(chē)16个小时经(jīng)过1600公里路(lù)程，” 国(guó)轩(xuān)高科(kē)高级副总裁、中国业(yè)务板(bǎn)块总(zǒng)裁王启岁笑称。这也在(zài)一定(dìng)程度上反映了锂价迅速上涨给下游带来的(de)阵痛(tòng)。

　　不过，今年以来锂(lǐ)价又迅速击穿20万元关口，在近期才有明显企(qǐ)稳趋势。毕竟，在4月12日(rì)之前，电池级(jí)碳酸锂(lǐ)价格已经连(lián)跌52天(tiān)。而且在此前30天内，价格(gé)共计(jì)跌去19.25万元/吨。

　　而据上(shàng)海钢联数据最新显示，在4月27日-28日两天内(nèi)，电池级(jí)碳酸锂价格已(yǐ)经连续(xù)两日上涨，两日内分别上涨4000元/吨和5000元(yuán)/吨，从18万元(yuán)/吨涨至(zhì)18.9万元/吨(dūn)，反弹(dàn)趋势明(míng)显。

　　锂价在什么(me)区间(jiān)较为(wèi)合理，国轩高科方面也给出自己研判。王启岁(suì)在(zài)会上(shàng)表示，碳酸锂在15-20万/吨的区(qū)间可能形成振荡期(qī)。“我们通过一季度观察来看，新能源行(xíng)业处于稳定增长阶(jiē)段(duàn)，储能行(xíng)业在一季度是处于投标、招(zhāo)标的阶段，第三季度将迎来大规模交付，而储(chǔ)能大规(guī)模交付会(huì)带来产能复(fù)苏，碳酸锂价格预计(jì)会维(wéi)持(chí)在这个区间之(zhī)内。”

　　实际上，碳酸锂(lǐ)价格下降，对于(yú)电池厂(chǎng)商(shāng)的(de)毛(máo)利率提升已经有了(le)立竿见影效(xiào)果(guǒ)。

　　从毛利率(lǜ)方(fāng)2000克是多少斤 2000克等于多少公斤面来(lái)看，国轩(xuān)高科(kē)在一季度达(dá)到了18.94％，较去(qù)年全(quán)年的17.79％超出1.15个(gè)百分点(diǎn)。实际(jì)上，同样的情(qíng)况(kuàng)也(yě)发生在宁德时代与(yǔ)亿纬锂(lǐ)能身(shēn)上(shàng)，其中(zhōng)宁德时(shí)代一季度毛利率为21.27％，较去年全年水平提升1.02个百(bǎi)分点。而亿纬锂能则(zé)不如前两(liǎng)者明显，但也提升了0.4％个(gè)百分(fēn)点。<2000克是多少斤 2000克等于多少公斤/p>

　　王(wáng)启(qǐ)岁也认为，在碳(tàn)酸(suān)锂回归理性(xìng)价格之(zhī)后，新能源(yuán)汽车(chē)市场会趋于较为合理增长。“去(qù)年是600万辆(liàng)，经(jīng)过一季度之后(hòu)，我(wǒ)们依然判断(duàn)今(jīn)年新能源汽(qì)车应(yīng)该在(zài)900-950万(wàn)辆区间，”他(tā)预计。

　　据悉(xī)，国轩高科(kē)也正在加速产(chǎn)能(néng)扩(kuò)张。其南京基地智能制造20GWh动力电池项目、宜(yí)春基(jī)地10GWh动(dòng)力(lì)电池项目、庐江(jiāng)基地年产20万吨(dūn)高端正极材料项目、桐(tóng)城(chéng)基地年产(chǎn)40GWh动力电池项(xiàng)目一期、柳州基地年产10GWh电池项目等多个项目相继投产。据规(guī)划，国轩高(gāo)科2025年产能将突(tū)破(pò)300GWh。

　　降库存效果(guǒ)明显

　　国轩高科的一季报(bào)显示，其(qí)截(jié)至报(bào)告期末其存货(huò)余额为65.98亿元(yuán)，较(jiào)去年底的75.84亿元(yuán)下降13％。而其一季度末，存货占总(zǒng)资产比例(lì)为(wèi)8.38％。在(zài)去(qù)年底，这一(yī)比(bǐ)例为10.44％。

　　实际上，从(cóng)行业(yè)整体状况(kuàng)看，国轩高科(kē)存货水平保持了较低(dī)位置(zhì)。国轩高科高级(jí)副总(zǒng)裁(cái)蔡毅也表示，由于公司在江西宜春碳酸锂原(yuán)材料(liào)有自产能(néng)力(lì)，因此其(qí)外购仅(jǐn)补充自(zì)产(chǎn)不足(zú)，“外(wài)购只是缺多少，补多少，”他表示。

　　国轩(xuān)高科存货水位下降，也反映2000克是多少斤 2000克等于多少公斤(yìng)了行业整(zhěng)体(tǐ)状况，不少电(diàn)池厂商存货余(yú)额均在下(xià)降。其中宁德(dé)时代一季度(dù)报告显示(shì)，其库存金额已(yǐ)从年初的766.7亿元下降到640.6亿元(yuán)，环比(bǐ)下降16.5％。

　　另外，亿纬锂能(néng)一季报也(yě)显示(shì)，其(qí)存货金额从去年底的85.88亿(yì)元，降(jiàng)至78.6亿元，环(huán)比下滑8.48％。据记者了解，已经有库(kù)存较低的电池厂商提到，库存(cún)已恢复至健(jiàn)康水平，后(hòu)续将根据(jù)规划，逐步进行补(bǔ)货(huò)。

　　东(dōng)吴证券近期在一份研报中指出(chū)，在电(diàn)池环(huán)节，厂商从(cóng)22Q4开始(shǐ)去库存(cún)，生(shēng)产材料均维持极低库存(cún)，电池(chí)本身库存不足1个月；另外在中游材料方面(miàn)，正极和电解液(yè)库(kù)存周期大(dà)幅下(xià)降至(zhì)7天左右，负极因(yīn)石墨(mò)化需要一(yī)个月时间，库存周期较长，而隔(gé)膜约为一个月正常库存。

　　该机构认为，目前库存(cún)多(duō)集中于上游锂盐厂，中(zhōng)游材料库存极低，基本保(bǎo)持7天的最低安全库(kù)存(cún)。若下游需求恢(huī)复，将带(dài)来强(qiáng)烈补库需求。

　　值得注意的是，在去库存的(de)过(guò)程中(zhōng)，国轩高科也在积(jī)极尝试“出海(hǎi)”。该公司在2022年加速全(quán)球化步(bù)伐，收购博世(shì)集(jí)团的德国哥廷(tíng)根工厂，于2022年(nián)6月(yuè)开始改造并已顺利(lì)投产，开始欧洲本地化运(yùn)营。其年报显示，2022年该公司海外销售(shòu)收(shōu)入达到(dào)29.8亿元，同比增长464.76％。

　　储能相关产(chǎn)品供(gōng)不应求(qiú)

　　此前市场普(pǔ)遍预(yù)计，储能有(yǒu)望接棒(bàng)动力电池，带动电池厂商出货增长(zhǎng)。近日，宁(níng)德时代也作出判(pàn)断(duàn)认为，储能方面今年(nián)预计(jì)增速(sù)将会(huì)比动力电池更高。

　　王启岁在交流(liú)中也认同这一观点。他预(yù)计，储能(néng)行业(yè)今年上升(shēng)空间预计会高(gāo)于动力电(diàn)池，其中国外(wài)家(jiā)储市场需(xū)求预计会在(zài)下半(bàn)年(nián)放(fàng)量，而国内大储市场(chǎng)方面，今年一季度(dù)处于招标阶段，自(zì)二季度(dù)开始将进(jìn)入交付阶(jiē)段，目(mù)前相关(guān)产品供不应求。

　　从(cóng)国轩(xuān)高科(kē)披露(lù)的年报(bào)数(shù)据显(xiǎn)示，其储能业务在(zài)2022年实现了35.08亿元的(de)营(yíng)收，同(tóng)比增长(zhǎng)幅度达到186.49％，已经高于其动(dòng)力电池业务116.4％的增速。按照这(zhè)一(yī)数据(jù)计算(suàn)，储能业(yè)务已经(jīng)占到(dào)其(qí)总(zǒng)营收的15.22％，而在2021年(nián)，这一比例为11.82％。

　　王启岁直言，储能(néng)行业的空间比(bǐ)动力电池上升空间更大，“这是一个需求量大于供(gōng)应(yīng)量的(de)领域，不存在需求(qiú)疲软或者是产能过剩。”

　　他指出，首先在家储环节，因为(wèi)涉及到用电需(xū)求，每年到了第二季度开始后才爆发(fā)。而在大储环节，国内下游(yóu)招标、立项都在一季度，真正出货是(shì)在二季度(dù)以后，目前订单状况看来(lái)是供不(bù)应求。此外(wài)，海(hǎi)外的(de)客(kè)户也正逐(zhú)渐接受中(zhōng)国(guó)的(de)标(biāo)准化集装(zhuāng)箱(xiāng)产品。

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