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　　民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第(dì)一展"，疫后线下(xià)广交终于在(zài)4月中(zhōng)旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后的中国(guó)出口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用(yòng)另一个(gè)视角观察(chá)中(zhōng)国出口(kǒu)企业现(xiàn)状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大(dà)天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、参会采(cǎi)购商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例(lì)，展会面(miàn)积(jī)达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大(dà)类(lèi)品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参(cān)展企业所涉及(jí)的规模(mó)大小和所(suǒ)属地域非常广泛，包(bāo)括大量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会(huì)能够提供(gōng)充足样本(běn)，便于我们观(guān)察中国外贸出口(kǒu)企(qǐ)业群像，这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的第一(yī)大优势。

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户(hù)及参展氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋势的(de)外(wài)贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交会(huì)调研，我们得(dé)到(dào)当下(xià)中(zhōng)国出口企业群(qún)像五点(diǎn)特征，或(huò)预示(shì)中国出(chū)口趋势。

　　趋势一(yī)，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以(yǐ)往，今年(nián)境内采购商明(míng)显增多。境内和境外客(kè)流(liú)比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年(nián)国内外客户充分(fēn)交流时，境内和境外(wài)采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主，还(hái)包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客(kè)户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口调研信(xìn)息一致(zhì)，本次广交会调(diào)研反馈，一带一路国家订单增幅(fú)较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不同(tóng)类型出口企业感受存异(yì)。部(bù)分企业表示今年对俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大(dà)型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年海外(wài)需(xū)求(qiú)较(jiào)过(guò)去两年(nián)明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型企(qǐ)业反馈，它们(men)具体面(miàn)临的出口(kǒu)压力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型(xíng)企(qǐ)业反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企业订(dìng)单(dān)情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业仍(réng)面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸企业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展(zhǎn)中经济体与中(zhōng)国之间的(de)贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国(guó)对(duì)非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于(yú)保(bǎo)护(hù)本(běn)地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共同体对外(wài)关税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。设(shè)置关(guān)税的(de)初衷是为保护本地(dì)制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成(chéng)本(běn)因素影响，当前中国(guó)企业已经开始(shǐ)产业(yè)转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业(yè)是这一(yī)轮产(chǎn)业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业(yè)转移的三点现实》两篇专题报告，提(tí)示中国(guó)出口两(liǎng)点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订(dìng)单和金额或将大增，主因(yīn)去(qù)年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫(yì)情之后中(zhōng)国出口(kǒu)企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从另一个角(jiǎo)度(dù)观(guān)察(chá)中(zhōng)国当(dāng)下出口现(xiàn)状以及中(zhōng)国出(chū)口企业面临的(de)长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大环境和大趋(qū)势

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸(mào)展会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单(dān)规模。

　　值得注意(yì)的(de)是，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓客户(hù)并不意味着当期(qī)订单暴增。短期之(zhī)内海关总署(shǔ)统计(jì)的出口订单主要与之前客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会反映(yìng)的是(shì)更(gèng)长期的(de)外(wài)贸大环境和出(chū)口大趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为中国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经(jīng)举办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模(mó)最大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企(qǐ)业类型最多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外(wài)贸(mào)出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外贸环境(jìng)五(wǔ)点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来(lái)自境内采(cǎi)购商，欧美采购(gòu)商流量明(míng)显低(dī)于往年(nián)。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广(guǎng)交(jiāo)会开放境内采购商名(míng)额，客流结构上境内采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本(běn)次展会更多(duō)人流来自于境(jìng)内(nèi)采购商，往(wǎng)年内外交流比较充分(fēn)时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数(shù)量明(míng)显(xiǎn)不足，本次境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)主要(yào)为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客户群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于(yú)高(gāo)效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次(cì)广(guǎng)交会反馈出(chū)来的信息是当下高(gāo)效益客户占比有(yǒu)所(suǒ)下亚磷酸是几元酸怎么判断，硼酸是几元酸怎么判断(xià)降。

　　根(gēn)据(jù)部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少(shǎo)，可能和过去(qù)3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有(yǒu)关(guān)，部分(fēn)采购(gòu)商已经不直(zhí)接前往线(xiàn)下展会。

　　第二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与近期出(chū)口数(shù)据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路(lù)”国(guó)家(jiā)的订单增幅较为(wèi)明(míng)显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东整体的采购(gòu)规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户订单，不同企(qǐ)业之间感受存在(zài)明显差异。部分(fēn)企业(yè)表(biǎo)示今年对俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示(shì)对俄(é)出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研(yán)结(jié)果相近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩(hán)需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三，相较(jiào)大型(xíng)和(hé)自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类(lèi)型的企业(yè)所面(miàn)临(lín)的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下(xià)滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部(bù)分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌(pái)的(de)外(wài)贸(mào)企(qǐ)业反馈(kuì)今(jīn)年订单情(qíng)况(kuàng)相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临(lín)一定贸(mào)易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次广交(jiāo)会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸(mào)企业(yè)正面临较(jiào)为广泛的贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和欧美(měi)发达国家之(zhī)间存(cún)在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企业同样面临其(qí)他地(dì)区贸易摩擦(cā)增大，例如中(zhōng)国(guó)对非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正(zhèng)式实行第(dì)四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入的商品(pǐn)包括(kuò)：乳(rǔ)制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖(táng)及(jí)糖果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服(fú)装、钢铁产(chǎn)品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关税税率分三(sān)档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中(zhōng)国(guó)企业存在产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型企业是产业转(zhuǎn)移(yí)的主要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈产业(yè)转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始(shǐ)流向非洲等(děng)地。产业转移至当地，生(shēng)产得到的(de)产(chǎn)成品也主要(yào)是为销售于(yú)当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口(kǒu)份额影响上(shàng)，企业反馈和宏(hóng)观数据表(biǎo)现有所(suǒ)差异(yì)。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳动密集型(xíng)产品(pǐn)的订单近年来呈现持续下降(jiàng)；但(dàn)大(dà)部分调(diào)研企业认为(wèi)转移(yí)产能尚不构(gòu)成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南亚转移(yí)的订单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数(shù)量与范围有限(xiàn)；海外经(jīng)济衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研系列之(zhī)三(sān)：广交(jiāo)会下的(de)出(chū)口群像》

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