民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第(dì)一(yī)展"，疫(yì)后(hòu)线下(xià)广(guǎng)交终于在(zài)4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握(wò)人流交织背后的(de)中(zhōng)国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开展，我(wǒ)们(men)随即赶赴广交会(huì)开展专项调研，用(yòng)另一个视(shì)角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过(guò)广交会观察中国企业出口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会(huì)采购(gòu)商(shāng)数量多且(qiě)国(guó)别广，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉(shè)及16个(gè)大类品种，基(jī)本覆(fù)盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的(de)规模大小和所属地域非常广泛，包括大量(liàng)中小外贸企(qǐ)业，也包(bāo)括(kuò)行业龙头企业(yè)。广交会能够提供充足样本，便于我(wǒ)们观察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优势(shì)。

　　对(duì)外(wài)贸企业(yè)而言(yán)，外贸展会是(shì)重要的拓客(kè)渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围，能够为(wèi)我们(men)把(bǎ)握更长趋势(shì)的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供(gōng)线索。这(zhè)是广交会(huì)反馈中国(guó)出口(kǒu)信(xìn)息(xī)的第(dì)二大(dà)优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中国出口企业群(qún)像五点特(tè)征，或预示中国出口(kǒu)趋(qū)势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对(duì)旺盛(shèng)，相较以往，今年(nián)境(jìng)内采购商明显增多。境(jìng)内(nèi)和境外(wài)客流(liú)比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客户数量明显下(xià)降，意(yì)味着高效(xiào)益客户不足(zú)，毕竟欧美客户属于(yú)高(gāo)效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚(yà)、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长(zhǎng)三角出口调研信息一致(zhì)，本次广交会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订(dìng)单，中国(guó)不同类型出口(kǒu)企业感受存异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出口(kǒu)并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外(wài)需(xū)求较(jiào)过去两年明(míng)显走弱，不同规模和(hé)类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企业(yè)反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部分大中型(xíng)企(qǐ)业订(dìng)单略有增(zēng)长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的出口企业(yè)订(dìng)单情况相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦(cā)。不仅传统的欧美发(fā)达国家对(duì)中国外贸企业(yè)保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易(yì)摩擦也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中国对(duì)非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正(zhèng)在(zài)加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征关税(shuì)，目(mù)的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体(tǐ)对(duì)外(wài)关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税(shuì)的初衷是(shì)为(wèi)保护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成本(běn)因素(sù)影响，当前(qián)中国企业已经开始产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后(hòu)产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是(shì)这(zhè)一轮产业(yè)转移(yí)浪潮(cháo)中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们开(kāi)展(zhǎn)杭(háng)州外贸专项调研(yán)，随后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产(chǎn)业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国(guó)出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今年一(yī)季度中(zhōng)国出口(kǒu)订单和(hé)金额或将大增，主因去(qù)年(nián)底订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情(qín一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音g)之后(hòu)中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)迎来产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展，我们前往广州进(jìn)行专项(xiàng)调(diào)研，从(cóng)另一个角度观察中(zhōng)国当(dāng)下出(chū)口现(xiàn)状以及中国出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口的大环境(jìng)和大(dà)趋势

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重要(yào)的拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单规(guī)模(mó)。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户(hù)并(bìng)不意味着当期订(dìng)单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计的出口(kǒu)订单主要与之前(qián)客(kè)户(hù)签订的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外(wài)贸展会反映(yìng)的是更长期(qī)的外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋(qū)势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充足(zú)

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)作(zuò)为中国(guó)最(zuì)大(dà)的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸(mào)展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参会(huì)采购商数量最多(duō)、国别(bié)最广(guǎng)，能(néng)够为(wèi)我们观察中国外(wài)贸出(chū)口现(xiàn)状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年(nián)广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音ong>第一，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客流量相当(dāng)旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境内(nèi)采购商名额(é)，客流(liú)结(jié)构上境内采购商与(yǔ)境外采购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内采购商，往年(nián)内外交流(liú)比(bǐ)较充分时(shí)，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中(zhōng)，欧美客(kè)户数(shù)量明显不(bù)足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日(rì)韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客(kè)户群体(tǐ)。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量下降(jiàng)，意味着(zhe)本次(cì)广交会(huì)反馈出来(lái)的(de)信息是当(dāng)下高效(xiào)益客户(hù)占比有所下降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企(qǐ)业反馈，本次(cì)欧美客(kè)户数量偏少，可能和(hé)过(guò)去3年欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分(fēn)采购商已(yǐ)经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家(jiā)构(gòu)成出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配(pèi)，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除(chú)东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯和中东(dōng)整体的采购规模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对俄(é)罗斯和中东客户(hù)订(dìng)单，不同企业之间(jiān)感(gǎn)受(shòu)存(cún)在(zài)明(míng)显差异。部分(fēn)企业表示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研(yán)结果相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱(ruò)，日韩需求(qiú)相对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业(yè)和(hé)代工企业出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年有明(míng)显走弱，不同(tóng)规模(mó)和类型的企业所(suǒ)面(miàn)临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企(qǐ)业(yè)存(cún)在订(dìng)单略增的情(qíng)况。

　　此外(wài)，相较于单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的(de)外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较(jiào)好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸企业正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例如中(zhōng)国(guó)对(duì)非洲(zhōu)地区出口的(de)贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共同体正式实(shí)行(xíng)第四档(dàng)35％的共(gòng)同对外(wài)关税的决定，计(jì)划纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料(liào)和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮(pí)革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关税税(shuì)率分三(sān)档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出(chū)口企业产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素(sù)影响，当前中国(guó)企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产业(yè)转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也(yě)开(kāi)始流向非洲(zhōu)等地。产业转(zhuǎn)移至(zhì)当地，生产得到的产成(chéng)品也主要(yào)是为销售(shòu)于(yú)当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业转移对中(zhōng)国出(chū)口份(fèn)额影响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有所(suǒ)差异(yì)。其中，出(chū)口份额(é)数(shù)据显示，中(zhōng)国(guó)出口劳动密(mì)集型产品的订单近年(nián)来(lái)呈现持续(xù)下降；但大部分调研企业认(rèn)为(wèi)转移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调(diào)研(yán)样本企(qǐ)业数量与范围有限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券研究(jiū)院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列之(zhī)三(sān)：广交会下(xià)的(de)出口群像》

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