兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(z古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么hōng)于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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