要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资(zī)消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销售收(shōu)入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合(hé)形态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的(de)回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干(gàn)设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàn坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸g)，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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