要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步91亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了(le)一(yī)轮过山(shān)车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关(guān)注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低(dī)同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美(měi)联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大(dà)幅走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布(bù)了一(yī)款基(jī)于(yú)自己声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条(ti敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步áo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三(sān)星电子已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力(lì)基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川(c敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步huān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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