财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿(yì)巨头中国(guó)石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的(de)推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有券商(shāng)指出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至(zhì)今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域的(de)应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融合应用产品的(de)研发和发布(bù)，其中办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加(jiā)速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行业能(néng)起到将本增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估。开源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美术外(wài)包等带来(lái)的“降本”或已有市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话(huà)系(xì)统及更(gèng)自由的(de)场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而(ér)推动游(yóu)戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有进一步提升(shēng)空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产图片分割(gē)模(mó)型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从(cóng)自(zì)上而(ér)下(xià)变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证券认为值得布(bù)局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字(zì标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产)经济领域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的(de)装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获得(dé)订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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