新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)两大难：续航里程和(hé)补能问题。

　　动力电池(chí)龙头宁德时代(dài)1000公里的麒麟电池，缓解了(le)新能源汽车车(chē)主们对续航里程的焦虑。但随之而(ér)来的是补能问题。和通过技术(shù)创新进步即(jí)可解决(jué)的续航里程问题不同的是，摆(bǎi)在新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)面(miàn)前的补能方式暂(zàn)时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较长的(de)充电，换电无(wú)疑(yí)是一种好方法。只不过，支持换电的汽车品牌(pái)并(bìng)不多，又或者(zhě)说换(huàn)电(diàn)仍不(bù)算(suàn)是主(zhǔ)流的补能方(fāng)式(shì)。此外，也有(yǒu)新能(néng)源汽车车主对换电的电池质量有(yǒu)所(suǒ)担忧(yōu)。现实情况是(shì)，大多(duō)数(shù)新能源汽(qì)车车(chē)主依然会选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质(zhì)量不一的充电设施，尚(shàng)未(wèi)能(néng)满(mǎn)足需求的充(chōng)电桩数量，无法(fǎ)盈(yíng)利的(de)充(chōng)电运营商(shāng)等。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估算(suàn)中国新能源汽车充(chōng)电电费市场规模(mó)约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元。假(jiǎ)设电价(jià)不(bù)发生巨(jù)大变化，到2025年市场规模(mó)将会(huì)扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大(dà)10倍，电(diàn)费+服务市场规模将突破千亿(yì)元。

　　尽管充电桩行业乱象反(fǎn)复出现(xiàn)，但依(yī)然无法否认这是一(yī)个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数(shù)玩家前仆后继地进场。在进(jìn)场的大(dà)批企业中，有一家企业正悄(qiāo)然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链智电在纳(nà)斯(sī)达克上市(shì)。作为重(zhòng)塑充(chōng)电服务(wù)产(chǎn)业链的龙头企业，能链智电在大力拓展充电应用场景之余，迅速对行业进(jìn)行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全(quán)年(nián)未(wèi)经审(shěn)计财务报告。财报(bào)显示，能链(liàn)智电2022年全年(nián)总交易额超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第(dì)四季度(dù)总交易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美元），同(tóng)比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链(liàn)智电(diàn)预测数据，2023财年净收入将在5亿元人民(mín)币至6亿(yì)元(yuán)人民币(bì)，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到(dào)2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而电(diàn)动汽(qì)车将持(chí)续增长，并于2036年超过传(chuán)统燃油车(chē)。这意味着，身处充(chōng)电服务行业的(de)能链智电将会迎来广阔的发展空(kōng)间。

　　优秀的业务前景，同样(yàng)吸引了资本市(shì)场(chǎng)的高(gāo)度关注。全(quán)球资管巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最新(xīn)持仓数据(jù)显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持(chí)有中国(guó)最大规模的(de)第三方充(chōng)电网络运营商(shāng)能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持仓组(zǔ)合的比例高达(dá)2.69％，位列持仓份额第一。按披露(lù)数据测算(suàn)，景顺持(chí)仓(cāng)能链智(zhì)电市值(zhí)已超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽车(chē)行业发(fā)展迅(xùn)速，但对于广大新(xīn)能源车主的充电服务痛点尚未完全得到解决。这为能链智(zhì)电(diàn)提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机(jī)会。谁能(néng)有效解决车主们(men)的痛(tòng)点，谁(shuí)就能成为(wèi)充电服务(wù)行业中当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和(hé)信(xìn)息化部、交通运输部等八部门发(fā)布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试(shì)点工(gōng)作的通知(zhī)》（下(xià)称《通知》）。 《通(tōng)知》提到(dào)，建成(chéng)适度超前的(de)充换电(diàn)基础设施，新增公用桩（标(biāo)准桩）与(yǔ)公共领域新能车（标(biāo)准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速服务(wù)区(qū)充电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有(yǒu)量与充电桩的比(bǐ)例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常用来衡(héng)量(liàng)是否满足新能(néng)源(yuán)汽车的充电(diàn)需求。

　　据中国充电联盟(méng)数据(jù)，2022年公共充电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月(yuè)全(quán)国新增6.6万(wàn)台公共充(chōng)电(diàn)桩，同比(bǐ)增长(zhǎng)56.7％。截至2022年(nián)12月(yuè)，充电(diàn)联(lián)盟(méng)内成员单位总计上(shàng)报公共充电桩179.7万台，月(yuè)均新增(zēng)公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对(duì)需求进行(xíng)预测，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个，总需求约455亿元左右。

　　国(guó)泰君(jūn)安研(yán)报观点(diǎn)认(rèn)为，充电桩是支撑新能(néng)源(yuán)汽车(chē)市(shì)场健康快速发展的重要(yào)基(jī)础设施建(jiàn)设之一(yī)，未来将加速完成(chéng)向高功率快充的(de)方向技术升级，并加速完成车(chē)桩比1:1的目标，从而带(dài)动新能源汽车渗透率进一步提高(gāo)。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾(céng)估算，未来5年内，中国公共(gòng)充电桩投资建设规(guī)模的(de)同比(bǐ)增长率将不低(dī)于30％，到2025年，投资(zī)建(jiàn)设规模将达到187.6亿元。但随(suí)着中(zhōng)国新(xīn)能源汽车市(shì)场不断超预期发展，艾媒咨询的估(gū)算(suàn)已略显保(bǎo)守(shǒu)。有机(jī)构预测，假设2025年车(chē)桩比依(yī)然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充(chōng)电桩(zhuāng)市(shì)场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场(chǎng)的高速增长(zhǎng)，对充(chōng)电桩(zhuāng)行业产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽(qì)车(chē)市场(chǎng)出现爆发式增长，产量和(hé)销量分(fēn)别为705.8万(wàn)辆和688.7万(wàn)辆，同比分(fēn)别(bié)增长(zhǎng)96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能源汽(qì)车保有量达(dá)到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新(xīn)能源(yuán)乘用车(chē)占(zhàn)全球市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东(dōng)树(shù)认(rèn)为，新(xīn)能源(yuán)汽车渗(sh国家常务委员7人，国家常务委员7人简历èn)透率仍会快速提升，预(yù)计2023年总体狭义(yì)乘用(yòng)车销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销(xiāo)量有望达850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海(hǎi)东对(duì)新能源汽车市场则更为(wèi)看好。据其预计，2023年(nián)乘用(yòng)车总销量约为2380万辆(liàng)，同比(bǐ)增(zēng)长1.3％；商用车总(zǒng)销量约(yuē)为(wèi)380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场(chǎng)全年销量有望超过(guò)900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源(yuán)汽车(chē)数量持续上升，对应(yīng)的是补能需求的持续扩(kuò)大，所(suǒ)需(xū)要(yào)的充电桩数量(liàng)更是庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年(nián)中国(guó)充电(diàn)基(jī)础设施数量达(dá)到521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其(qí)中，公(gōng)共充电基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩(zhuāng)保(bǎo)有量达到179.1万台(tái)（含(hán)直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站(zhàn)增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构(gòu)预估数据(jù)显示(shì)，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩(zhuāng)保(bǎo)有量达到277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩160.1万台(tái)）；公(gōng)共(gòng)充电站增量约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速(sù)补能是(shì)新能(néng)源汽车(chē)技术进步的重要发展方向。天风证券研报指出(chū)，除了在自家(jiā)停车位等可(kě)以长时间停放的场景(jǐng)下，在短时停靠(kào)的公共(gòng)场景电动车均有快速补能的需求，更高比例(lì)的快充桩满足(zú)消费(fèi)者(zhě)的客观需要(yào)。

　　据了解(jiě)，目前各(gè)国政策从(cóng)顶层设计积极推动快(kuài)充技术发展，未(wèi)来快充桩占(zhàn)比有(yǒu)望逐步(bù)提高。高(gāo)压快充技术是当前车企实现快充(chōng)的主流选择，800V高压平(píng)台车型将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而(ér)，公(gōng)共充电桩的分散化趋势却拖慢了新能(néng)源汽车的(de)发展速度。

　　东(dōng)莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩(zhuāng)设备行业的技术门槛相对较低(dī)，产(chǎn)品标准化(huà)程度较高，目前国内充电桩设备生产领域(yù)的相关公司数量超过300家，供应商数量多，使得大量新玩家可以轻(qīng)松进入充(chōng)电桩行业。

　　由(yóu)于充换电基础设施依赖(lài)土地(dì)和资本，因此本地化和(hé)分散化是趋(qū)势。

　　据(jù)了解，各地的(de)城投、国投、环投(tóu)、商(shāng)业地产等资产持有(yǒu)方，如酒(jiǔ)店集团、民(mín)宿企业等都会(huì)积极参与到充电市场中。近两年(nián)，中(zhōng)国(guó)充电市场已经呈现出分散(sàn)化的趋势，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商）预(yù)计占(zhàn)比将(jiāng)会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分(fēn)散化趋势正进一步削(xuē)弱新能(néng)源汽车车主(zhǔ)的消费体验。据悉(xī)，找桩难、排(pái)队时间(jiān)长、充电时间长、下载多个APP等(děng)都是每(měi)一位新能源汽车车主需要面(miàn)对的“麻(má)烦”。

　　有分(fēn)析人士指(zhǐ)出(chū)，从行业(yè)发展角度看，公共(gòng)充(chōng)电基础(chǔ)设施网络建设呈结构性供给(gěi)不足；不(bù)同充电(diàn)运营商充电网络(luò)间形成信息孤岛；充(chōng)电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营管理等。庞大而(ér)分散的运营商需要标准统一的行(xíng)业规范和服务。

　　中金公司研报曾点(diǎn)明充电运营(yíng)商供应格局分散的(de)原因。“我们认为(wèi)，根本原因在于运营商自建桩受限(xiàn)于资金压力和土(tǔ)地资(zī)源，建桩主力(lì)由(yóu)此前(qián)的(de)运营商(shāng)转变为(wèi)地方国(guó)企、小(xiǎo)工商业等掌握(wò)土地资源的第(dì)三(sān)方(fāng)建(jiàn)设，由(yóu)此具备当地区(qū)位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车(chē)电网为代表(biǎo)的二线(xiàn)及新增(zēng)运营商迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充电桩(zhuāng)场址资源(yuán)具(jù)备(bèi)稀缺性，拥有本地优质土地(dì)资源(yuán)的地方国企、小工(gōng)商业(yè)有望维持(chí)建(jiàn)桩(zhuāng)主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分(fēn)散化趋势亦体现在城(chéng)乡供应格局(jú)的巨大差异(yì)。中国汽车流通协(xié)会有形汽车市场分会常务副理事长苏(sū)晖曾(céng)公开表示(shì)，新(xīn)能源汽车下(xià)乡目前(qián)更多停留在口头阶段，事实上做的远远不够，应当给予(yǔ)高度(dù)重视(shì)，同样充电(diàn)市场(chǎng)应(yīng)先一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新(xīn)能源汽(qì)车与(yǔ)充(chōng)电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的(de)困局。值得(dé)注意的是，随着各大新能源汽(qì)车品牌(pái)逐(zhú)渐下沉至三(sān)四线城市(shì)，新能源汽国家常务委员7人，国家常务委员7人简历车(chē)渗透率的进一步提高，充电(diàn)桩分散(sàn)化(huà)所(suǒ)带来的(de)问题也将逐渐逼近(jìn)爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务整合已刻不容缓，而(ér)拥有充(chōng)电服务全包模式的企业将会在这场赛跑(pǎo)中占据领(lǐng)先优(yōu)势。

　　据中金公司研报(bào)，充电服务全(quán)包(bāo)模式是充电(diàn)服务商针对无业内(nèi)经验、但掌握土(tǔ)地资金资源、急需进行充(chōng)电桩建(jiàn)设的(de)目标群体提出的(de)一站式(shì)解决(jué)方案，目(mù)标客户包(bāo)含地方国企、地方小(xiǎo)工商业业主及目的地小(xiǎo)区/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累经验和资源，向目标客户提(tí)供选址、EPC建站及后续运(yùn)营运维的三(sān)位(wèi)一体综合服务，分(fēn)别(bié)获得对应服务收入(rù)、充电桩等设备销售收入及后续运(yùn)营运维(wéi)服(fú)务费分成(chéng)。

　　充电服务全包模式有效解决充(chōng)电运(yùn)营商“盈(yíng)利难(nán)”的问题，同(tóng)时可对接(jiē)充(chōng)电桩制(zhì)造商和需(xū)要充电服务的新能源汽车车主(zhǔ)，从而改善整个产(chǎn)业链的(de)盈利状况和消费体验。能(néng)提供全(quán)包(bāo)模式的企业不(bù)多，第三方充电服务商能链智电正是(shì)其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电(diàn)与国内领先的储能系统集成商与统服务商海博思(sī)创成立合(hé)资公司——能链海(hǎi)博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场景等方(fāng)面的优(yōu)势，布(bù)局多元化(huà)储能解决方(fāng)案(àn)，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解，能(néng)链海博聚焦用户(hù)侧储能，拉动电源侧、电(diàn)网(wǎng)侧储能，逐步落(luò)地“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，有效解决充电基(jī)础设施电力增(zēng)容扩(kuò)容、快速(sù)安(ān)全(quán)充电、电池健康检测等问(wèn)题(tí)，为新能源(yuán)汽车车(chē)主带来智能、高效、安全(quán)的充(chōng)电新(xīn)体验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化充电站，实(shí)际上便是储能电站叠(dié)加智(zhì)能检查(chá)及(jí)车主服务。储能电(diàn)站的原理类似于“充电宝(bǎo)”，在(zài)低谷用电时，通过电网(wǎng)或光(guāng)伏装置等方式“充电”并(bìng)储(chǔ)存，在高峰用电(diàn)时释放(fàng)储(chǔ)存电(diàn)量。与此同时，电站还(hái)可以参(cān)与市场交易，在空闲时(shí)段(duàn)可利用(yòng)电量进行盈利。这样一来，既(jì)可以保障电(diàn)力系统稳定，又能够拓展充电站盈利(lì)来源，从(cóng)而推动充(chōng)电站(zhàn)市场(chǎng)发展(zhǎn)。

　　除(chú)传统的(de)充电(diàn)站建(jiàn)设外(wài)，能链智电还与住宿(sù)产(chǎn)业(yè)互联(lián)网平台订单来了(le)成立合资公司——智电来了。随(suí)着2023年经济复(fù)苏，出行需求逐渐提升，乐趣(qù)多多(duō)的(de)自驾游(yóu)更是成为民(mín)众出行的首(shǒu)选项。

　　智(zhì)电来了将(jiāng)以(yǐ)民宿为核心场景，从充电桩选址、设(shè)备采购、EPC工程(chéng)到运营(yíng)管理、保养维修等(děng)在内(nèi)的一站式服务，并联(lián)合战略合作伙伴快电(diàn)，为新能源(yuán)车(chē)主提供一键找好桩、一键充电、一键支付等(děng)便捷服务(wù)，满(mǎn)足新(xīn)能源车主在(zài)旅游目(mù)的地就近充电、随停随充的需(xū)求。

　　此外，能(néng)链智电(diàn)还推出(chū)充电机器人，可以为新(xīn)能源汽车提供(gōng)“随用随充”的(de)全自动充电(diàn)服务。只不过(guò)，通(tōng)过充电机器人进行自(zì)动补能的解决方案(àn)，仍(réng)为时尚早。相比起这种需要结(jié)合新(xīn)技术(shù)的(de)解(jiě)决(jué)方案，充电站(zhàn)依然(rán)是充(chōng)电服务(wù)商主(zhǔ)要攻(gōng)略(lüè)的战场。

　　能(néng)链(liàn)智电将传(chuán)统行(xíng)业做法与新兴(xīng)技术手(shǒu)段相(xiāng)结合(hé)，不(bù)仅推(tuī)动行(xíng)业新(xīn)生态建设(shè)，助(zhù)力交通能源绿色发展，同时(shí)也实现自身业绩持(chí)续(xù)增长。财报显示，2022年能链(liàn)智(zhì)电实现净(jìng)收(shōu)入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度(dù)净(jìng)收入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模式较好地满足(zú)车主需求，2022年(nián)订单量达(dá)到(dào)1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电量(liàng)达(dá)到27.53亿(yì)度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能链(liàn)智(zhì)电已(yǐ)连(lián)接服务(wù)充电运(yùn)营商1581家、5.5万座(zuò)充电站和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全球(qiú)最大的新能源市(shì)场(chǎng)，能链(liàn)智电(diàn)业务(wù)发展潜(qián)力充满想象空间。能链(liàn)智电创(chuàng)始人(rén)、CEO王阳表示：“我们希望依托独一(yī)无二的商(shāng)业模式和(hé)行业(yè)卡位，抓住能源变革的历史性机(jī)遇，与合作伙(huǒ)伴共同推动交通碳减排，助(zhù)力(lì)双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智电已分别在(zài)新(xīn)加坡(pō)和阿姆斯特(tè)丹设立亚(yà)太和(hé)欧(ōu)洲总部。在新业务进展方面，能链智电(diàn)预(yù)计在2023年(nián)中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参(cān)与电力交易市场，并为更广泛的电网提供削峰填(tián)谷等各(gè)种支持服务，助力(lì)新能源行业(yè)建立(lì)现代能(néng)源系统。

　　整体上，新能源(yuán)汽车市场高速发展，已成(chéng)为市场共(gòng)识：续航里程和(hé)补(bǔ)能问题(tí)仍将(jiāng)是(shì)一段时间内新能源汽车(chē)渗透过程中的(de)两大难。但(dàn)随(suí)着第(dì)三方充电服务商对充电服(fú)务行(xíng)业进行(xíng)整合以及新(xīn)应用场景的拓展，补能场景中的充电问题亦将逐步解决(jué)。

　　这也(yě)意(yì)味着，在经济(jì)复(fù)苏的2023年，充电(diàn)桩行业将迎(yíng)来服务整合之(zhī)年，而新应用(yòng)场景的开拓也(yě)将成为充电(diàn)服务商市(shì)场份额的胜负手。

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