预(yù)期收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，投资组合(hé)的预期收(shōu)益(yì)率计算公式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式，债券预期收(shōu)益率计算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可(kě)实现的收益(yì)率。对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是大多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低(dī)公司的特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期(qī)望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的(de)。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的(de)是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起的套利(lì)定(dìng)价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利(lì)用套利的机会(huì)获利，既如(rú)果两个投资组合面(miàn)临同样的风险但提供不同的(de)预(yù)期收益率，投资者会(huì)选择拥有较高预期收益(yì)率(lǜ)的(de)投资组合，并不(bù)会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基础，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合的协方(fāng)差/市场投资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与其自身的(de)协方差就是市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资组合的(de)β值(zhí)永远等(děng)于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在投资组(zǔ)合中，可能会(huì)有个别资产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这项资产的投(tóu)资回(huí)报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这样的投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已经(jīng)很好(hǎo)到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资(zī)者将(jiāng)其资产(chǎn)从无风险投资转移(yí)到(dào)一个姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛(gè)平均的(de)风险投资(zī)时(shí)所(suǒ)需(xū)要的额外收(shōu)益(yì)。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合(hé)的预期收益率减去无风险(xiǎn)投(tóu)资的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情(qíng)况下要大于1才(cái)有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资(zī)组合选择是有问(wèn)题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越大(dà)。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政(zhèng)府长期债券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发(fā)达市场(chǎng)，有完善(shàn)的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市(shì)场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国民生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝不(bù)是一(yī)个好的选择。

预(yù)期收益(yì)率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是(shì)指在(zài)不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的(de)公式(shì)为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预(yù)期年化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出(chū)来的(de) 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指投资(zī)期(qī)限为一年(nián)所获的(de)预期预期收益(yì)率，也是将当前(qián)预期收益率换算成年预期收益率的一(yī)种计算方(fāng)法，计算公式为(wèi)：年化预期(qī)收益率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益(yì)=投资金(jīn)额×预期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元购买了一(yī)个投资期限为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年化(huà)预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得的预(yù)期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预(yù)期(qī)年化预期收益=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什(shén)么意思(sī)

　　在实际投(tóu)资过程中，七(qī)日(rì)年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率也是(shì)经(jīng)常遇到的(de)一(yī)个概(gài)念，七日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率是指将7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收(shōu)益率往(wǎng)往都(dōu)是浮动的，不(bù)代表未来的(de)年化(huà)预期收益率，但可(kě)用于参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益率越高的(de)产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限(xiàn)越长的产(chǎn)品，预期(qī)预期(qī)收益(yì)率往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关于预期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)是怎么(me)算出来的的内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛预(yù)期收益率计算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预(yù)期收益率(lǜ)计算公式以及股票预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式，投(tóu)资组合的预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式，证券组(zǔ)合预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式，债(zhài)券预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是什么(me)

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期(qī)望(wàng)收益率的(de)。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低公司的(de)特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集(jí)中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的(de)计算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大(dà)多数(shù)公司采用的是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个(gè)投资组合面临同(tóng)样的风(fēng)险但提供不(bù)同的(de)预期(qī)收益率，投资者会(huì)选择拥有较(jiào)高(gāo)预期(qī)收益率的投(tóu)资(zī)组合，并不会调整收(shōu)益至(zhì)均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产定价(jià)模型为(wèi)基(jī)础，结合套利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项投资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方(fāng)差/市(shì)场投资组合的(de)方差

　　市场投资(zī)组(zǔ)合与其(qí)自(zì)身(shēn)的协方差就是市场投(tóu)资组合(hé)的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说明的是(shì)，在投资组(zǔ)合(hé)中，可能会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产(chǎn)的投(tóu)资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资(zī)项目，除非(fēi)你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可接受(shòu)的收益(yì)率，即(jí)风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个(gè)投资者(zhě)将其资产从(cóng)无(wú)风险投(tóu)资(zī)转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时所需要(yào)的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益率的差额(é)。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的(de)风(fēng)险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政府长期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在美国等发达(dá)市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难得(dé)出一个(gè)合适的结论，结合国(guó)民生产总值的增(zēng)长(zhǎng)率来(lái)估计(jì)风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一个(gè)好的(de)选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率和(hé)无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)有什么(me)区(qū)别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng) 市场风(fēng)险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对(duì)降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的(de) 逾(yú)期年(nián)化预期收益率是指投资期限为(wèi)一年(nián)所(suǒ)获的预期(qī)预期收益率，也(yě)是将当前预期收(shōu)益率(lǜ)换算成年预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计(jì)算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)=投资金(jīn)额×预期年化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为(wèi)1年，那么预(yù)期(qī)预期(qī)收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年(nián)化预期收益=本(běn)金×预期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)也是经(jīng)常遇到的一个概念，七日年化预期收益(yì)率是指(zhǐ)将7日的(de)平均预期收益水平换(huàn)算成年化(huà)率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收(shōu)益率往往都(dōu)是浮动的，不代(dài)表(biǎo)未来的年(nián)化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可(kě)用(yòng)于参(cān)考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限(xiàn)越(yuè)长的(de)产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关(guān)于(yú)预期年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么(me)算出(chū)来的(de)的内容，希望对大家有(yǒu)所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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