兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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