兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长2哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季6-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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