要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技(jì)术 深(shēn)入(rù)实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘国中近日到(dào)江苏(sū)调研。刘(liú)国中先后到(dào)南京、徐州等地(dì)考察了农(nóng)业(yè)科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研(yán)发机构、种业企业(yè)、农(nóng)业(yè)科技服务组织，详(xiáng)细了(le)解农业科技研发(fā)和成果推广应用等情况(kuàng)。他强调(diào)，科技创(chuàng)新是推进(jìn)农业现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必(bì)不可少又容易(yì)被(bèi)忽(hū)略的一环，农业(yè)是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期(qī)中(zhōng)国证监会在(zài)北京成(chéng)功举办系统会管干部学习贯彻党的二十(shí)大精神(shén)专题(tí)轮训(xùn)班。易会满指出，要对(duì)标(biāo)新任(rèn)务新要(yào)求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实(shí)干”的优良作风，持续(xù)巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持(chí)严的主基调不动摇(yáo)，以强有力监督打造(zào)廉洁的(de)注册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源头治理，不断强(qiáng)化(huà)系统全面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅(zhà)洁发文称，进(jìn)一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发(fā)挥超大规模市场(chǎng)优(yōu)势(shì)，有(yǒu)效释放(fàng)内需(xū)潜力。继续(xù)实施积极(jí)的财政政(zhèng)策和稳健的(de)货币政策，促进(jìn)财政、货币(bì)、就业、产业、投(tóu)资、消费、价(jià)格、环保、区域等政策形成系统集(jí)成效应。充(chōng)分发挥消费对经济(jì)增长的(de)基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居(jū)民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗(zōng)消费，培(péi)育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到(dào)了必须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款(kuǎn)执行(xíng)利率下周一(yī)调整！

　　协定存(cún)款、通知存(cún)款(kuǎn)利(lì)率(lǜ)上(shàng)限调整新(xīn)规即将(jiāng)落地。12日(rì)，多(duō)家银行提前公告了关于自5月15日(rì)起调(diào)整协定存款和/或通知存款执(zhí)行利率的通知，从(cóng)调(diào)整情况来看，执行(xíng)利(lì)率多(duō)调整为新(xīn)规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也(yě)用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披(pī)露要求

　　证监(jiān)会将指导(dǎo)证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定出台定期(qī)报告和临时公告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一(yī)类”原则(zé)，分步(bù)推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类资产审(shěn)核及(jí)信息披露(lù)规则，建立健全透明和可预期的审核注册标(biāo)准，重(zhòng)点关(guān)注资(zī)产及项目(mù)运营质量，进(jìn)一(yī)步强化市场监管和投资者保(bǎo)护机(jī)制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生(shēng)命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日(rì)表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推(tuī)广可(kě)复制(zhì)经(jīng)验基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动(dòng)城(chéng)市基(jī)础设施(shī)生(shēng)命线安全工程。要开展城(chéng)市基(jī)础设施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地下的(de)城市(shì)基础设施(shī)数(shù)据库，找准城(chéng)市基(jī)础设(shè)施(shī)风险(xiǎn)源和风(fēng)险点，编制城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设施(shī)生命线是指城市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和(hé)民众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为(wèi)了城市治理的新思路和(hé)新方向，各(gè)大科技巨头的智慧城市业务到了(le)大显(xiǎn)身手的(de)时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委(wěi)：推(tuī)动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一步深(shēn)化与特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造具备核心技(jì)术优势、面(miàn)向全球市场的科技(jì)产业(yè)集群。在加强政策供给方面，明(míng)确(què)总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量(liàng)达(dá)到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对(duì)符合条(tiáo)件的(de)消费者购买(mǎi)新能源汽(qì)车给予免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工(gōng)作

　　为健全多层次资(zī)本(běn)市场(chǎng)产品(pǐn)体系(xì)，丰富资本市(shì)场(chǎng)风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利(lì)于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发(fā)科创板创新活力(lì)，满足多元(yuán)化(huà)的交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科(kē)创板改革先(xiān)行先试(shì)的示范引领作用(yòng)，不断提(tí)升服务实体经济(jì)质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上市后(hòu)，证监会将进一步完(wán)善风险防(fáng)控机制，并根据市场(chǎng)运行(xíng)情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权(quán)稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权(quán)终于要来(lái)了，基(jī)本(běn)上大家想交易(yì)的指数品种都已经有衍生品了，这对(duì)增加市场活跃(yuè)度和流(liú)动性(xìng)来说是好事(shì)。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务评级将迎(yíng)新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业(yè)务执(zhí)业能(néng)力评(píng)价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评价办法》，并(bìng)向行业征求(qiú)意(yì)见，修订将(jiāng)评价(jià)指标的(de)触角由券(quàn)商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸至债券项目(mù)的(de)各个环节。此(cǐ)外，评级也将(jiāng)进一步优化(huà)了(le)，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单(dān)”的基本条件。评：券商的各(gè)大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲高回落，美(měi)元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪(xù)升温，五月卖出要(yào)开始(shǐ)了吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意(yì)外回升(shēng)重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股指表现(xiàn)不(bù)一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超17％，达达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾(hé)赛(sài)科(kē)技、小鹏汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利(lì)率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过(guò)10个基点(diǎn)；黄金(jīn)在(zài)美元继续攀升压(yā)力下未能成(chéng)功反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷新一周多(duō)来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本(běn)周下(xià)跌6.9％是自去年10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的(de)一周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原油期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月30日起就可以认为(wèi)是开(kāi)始构筑顶部了，这个过程持(chí)续(xù)了(le)3个月，期间(jiān)主力资金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一(yī)旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会(huì)否破跌下轨，如果(guǒ)出(chū)现这(zhè)一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业举行了600万吨(dūn)工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不(bù)仅高于(yú)当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能(néng)源(yuán)在官网宣(xuān)布，科技巨头微软已同意从公司(sī)首座核(hé)聚变(biàn)发电站购买电力。作(zuò)为电力购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高(gāo)目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不超(chāo)过60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债事项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材(cái)料制品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增(zēng)募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)增持(chí)不低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山(奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒shān)东(dōng)省高新投及公(gōng)司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基(jī)金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司(sī)不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧(huì)工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过(guò)仿制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公(gōng)司获准建(jiàn)设红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工业气体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份(fèn)有限公(gōng)司累计(jì)原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路(lù)提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动(dòng)力(lì)电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河(hé)团(tuán)结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光(guāng)伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃圾(jī)焚烧发(fā)电项目(mù)转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目(mù)投资(zī)合作框架协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳州市(shì)人民政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元(yuán)投(tóu)建新能源(yuán)锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植入剂药(yào)品临床试验申请获(huò)受理

　　立方数(shù)科(kē) 300344：与应急管理部信息研(yán)究(jiū)院、腾讯云计算签(qiān)署战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单水(shuǐ)氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目(mù)合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘(sōu)内贸化学(xué)品船舶以及三(sān)艘(sōu)外贸化学(xué)品船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规 遭证监会(huì)立案(àn)调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全资子(zi)公司(sī)江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期(qī)中期票据

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