要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业(yè)链、价(jià)值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业(yè)体系(xì)建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担(dān)任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段(duàn)性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回(huí)落。美(mě哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季i)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政部(bù)等(děng)六(liù)部门共同印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基(jī)本满足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞(cí)去公司(sī)总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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