兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增在电脑里登陆一个邮箱 要去哪登陆？该怎么登陆呢，邮箱电脑怎么登录(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xī在电脑里登陆一个邮箱 要去哪登陆？该怎么登陆呢，邮箱电脑怎么登录n)的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了(le)。

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