兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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