“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据(jù)显示，美国5月非农新增就(jiù)业(yè)33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的两倍(bèi)，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来(lái)新高。

　　非农(nóng)就业数(shù)据公布后，美国国债价格(gé)盘中跳水，收益(yì)率拉升(shēng)，对利率前景更敏感的两年期美债收益率日内升(shēng)幅扩大(dà)到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱(tuō)两周低位。互换(huàn)合约定价显示，投(tóu)资者(zhě)预期的美联储7月加息几率增加，预计未(wèi)来(lái)两次(cì)会议期间将加息25个基点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯工(gōng)业平(píng)均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标(biāo)普(pǔ)500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三(sān)大指数连(lián)续两日集(jí)体收(shōu)涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗示12月放缓加息当天(tiān)以(yǐ)来最大池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季(jì)报(bào)公(gōng)布次日以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均(jūn)创去年4月(yuè)以来收盘新(xīn)高。

　　国(guó)际(jì)原油盘中涨近3％，美油继续脱离(lí)两个月低谷(gǔ)，但未(wèi)能抹平全(quán)周(zhōu)跌幅(fú)，和布油均三周来首(shǒu)次累(lèi)跌，市场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下(xià)持(chí)续下(xià)行，创两周(zhōu)多来最差(chà)单(dān)日(rì)表现。

　　东证(zhèng)衍生(shēng)品(pǐn)研究院分(fēn)析师徐颖表(biǎo)示，就(jiù)5月新增(zēng)就业人(rén)数(shù)而言，美国劳动(dòng)力市(shì)场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美国非农新(xīn)增就业33.9万(wàn)人，好于市场预(yù)期的19万人，同时4月非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月(yuè)和(hé)3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年至今平均(jūn)每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集中在教(jiào)育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业(yè)及(jí)商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业(yè)就(jiù)业人数减少，私人(rén)服(fú)务(wù)行(xíng)业整(zhěng)体(tǐ)表(biǎo)现好于4月，生(shēng)产部门就业稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近(jìn)期房地产市场的反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑业新(xīn)增(zēng)就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三个月就业人数减少，与制造业目前持续收缩的(de)状态吻合。同时她指出(chū)，5月非(fēi)农就业报告也显示出(chū)就(jiù)业市(shì)场(chǎng)边际降温的(de)更多迹象(xiàng)，5月失业(yè)人数增加44万至(zhì)640万，失业率从(cóng)3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预期(qī)的(de)3.5％。后续随着各行(xíng)业裁(cái)员(yuán)人数的增(zēng)加，失(shī)业率预计会继续(xù)回升，但3.5％的失业率水平基本是(shì)60年代以来的最低水平(píng)，在失业率(lǜ)回升(shēng)至4％之(zhī)前，预计还(hái)不会(huì)引发市场和(hé)官方的明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回(huí)升，就业市(shì)场供需矛盾仍(réng)在，但随着需求降温，已经有所缓解，体现为(wèi)工(gōng)资上涨(zhǎng)压力(lì)开始降温，5月工资(zī)增速环比回落至0.3％符合(hé)市场预期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对通(tōng)胀的(de)助推作(zuò)用缓解后(hòu)，核(hé)心通胀压力减弱，美联(lián)储进一步加息(xī)的必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储(chǔ)6月利率(lǜ)会议“按(àn)兵不动”是(shì)大概率事(shì)件，还需要关注后续公布的5月(yuè)美国通胀数据，当前的就业市(shì)场状态可以支撑池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊(chēng)在(zài)通胀压力(lì)较大时继续加息。美联储利率会议落(luò)地(dì)前(qián)，市场步入(rù)振荡盘(pán)整状态，预计美元指数(shù)在105附近偏(piān)强运行，随着美国政府债务上限问题落(luò)地，美债收益(yì)率风险偏向(xiàng)上行，预计国际(jì)金(jīn)价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据(jù)消息人士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长(zhǎng)级会议(yì)上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一(yī)是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报(bào)道(dào)称(chēng)，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决定进(jìn)一步削减(jiǎn)石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的(de)消息(xī)意味(wèi)着更多(duō)的不确定性(xìng)，结果仍然(rán)不明朗。眼(yǎn)下欧佩(pèi)克(kè)+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴(bā)西等国家还在蚕食该集团的(de)市场份额，这(zhè)也(yě)让(ràng)分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧佩克+成员国在4月(yuè)份(fèn)承(chéng)诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过这(zhè)些(xiē)行动都未能止(zhǐ)住油价的下(xià)跌(diē)势头(tóu)。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣威胁要进一步(bù)减产，他(tā)告诫(jiè)投机者(zhě)要(yào)“当心”。两天后，俄(é)罗斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克则(zé)与沙特能(néng)源大臣唱(chàng)了反调，这位俄(é)罗斯官(guān)员(yuán)表示(shì)，他认为欧佩克+本(běn)周末不(bù)可(kě)能减产，布伦特油价(jià)可能会(huì)在年底前自(zì)行(xíng)回升至(zhì)每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级市场分析(xī)师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之前做空(kōng)原油，交易员(yuán)永远不应该低估(gū)沙特(tè)在欧佩克+会议期间采取(qǔ)行动(dòng)的(de)可(kě)能(néng)。”

　　伊(yī)拉(lā)克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希望维持(chí)石油市场稳定，我们将毫(háo)不犹豫地做出任何决(jué)定，以(yǐ)使市场更加平衡(héng)。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他们写道：“各国(guó)石油部长们(men)决(jué)心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全(quán)球经济和金(jīn)融稳定突(tū)然(rán)崩溃(kuì)，导致原油价(jià)格在六个月内从(cóng)逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突期间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基(jī)在与爱沙尼亚总统的联合新闻(wén)发布(bù)会上表示，在俄乌冲突进行(xíng)期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯(sī)基说，不是因为不(bù)想，而是因为目前很难。乌克兰只是(shì)希望北约合(hé)作伙伴听到(dào)声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约成(chéng)员国之前需要(yào)更多安(ān)全保(bǎo)障，乌克兰需(xū)要(yào)把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能真正获得安全(quán)保证(zhèng)，有资(zī)格(gé)成(chéng)为北约成员。

　　据参考消息援引俄(é)新社莫斯科5月(yuè)31日报道，英(yīng)国(guó)《金融时报》援引知情人士的话报(bào)道称，乌(wū)克兰总统泽连(lián)斯基向北约各国领(lǐng)导人明(míng)确表示，除非向基辅提供加入北(běi)约的路线图，否(fǒu)则他将不会出席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌(wū)克兰已经做好了加入(rù)北约(yuē)的准(zhǔn)备，基(jī)辅正(zhèng)在等待北约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近期加入北约一(yī)事，法国(guó)、德国(guó)等北约(yuē)国家持反(fǎn)对意见。

　　德(dé)国国外长(zhǎng)贝尔伯克(kè)当地时间6月1日(rì)在奥斯陆参加北约外(wài)长会期(qī)间表示，德国(guó)不(bù)认为(wèi)北(běi)约应该在(zài)近期内接纳(nà)乌克兰。此外，包(bāo)括(kuò)法(fǎ)国在(zài)内(nèi)的其(qí)他一(yī)些北约成(chéng)员(yuán)国也不希望乌克兰(lán)迅速成为北约成员国，而(ér)只是希望为乌克兰提供安(ān)全保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场(chǎng)情绪回暖影响下，大宗(zōng)商品市(shì)场出(chū)现(xiàn)普涨行情。从(cóng)海外宏观层(céng)面来看，美国债务上(shàng)限危机“闹剧”落幕(mù)，美国参议(yì)院(yuàn)通(tōng)过债务上限(xiàn)法案，暂时(shí)取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现(xiàn)的美国有史以来首次违约(yuē)，使得市场避(bì)险(xiǎn)情绪消(xiāo)退。同(tóng)时在美联储本(běn)月会议或(huò)暂(zàn)停(tíng)加息的预期(qī)推动下，美(měi)元指数回落至(zhì)一周低点，对风(fēng)险资(zī)产的(de)压(yā)制减弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财新PMI重返50上方，好于预期的数(shù)据改善了(le)市(shì)场情绪，同时(shí)市场也在翘首等待新(xīn)一轮稳增长政策的出(chū)台。

　　天胶价格重返万二(èr)关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪(xù)回暖的带动下，天然橡胶期(qī)货价格(gé)回升。截至收盘，天然橡胶期(qī)货主力(lì)合约站上12000元/吨(dūn)的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期货主(zhǔ)力价格(gé)表现振荡(dàng)微升(shēng)，周(zhōu)度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本(běn)周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价(jià)维(wéi)持宽幅振荡(dàng)格(gé)局。

　　可以看到，近两个月以来，天(tiān)然橡胶市场(chǎng)消息比较(jiào)热闹，前有云南(nán)旱(hàn)灾消(xiāo)息(xī)发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶(jiāo)期价(jià)终究支撑(chēng)不力，逐(zhú)步归于平静。从整个5月行(xíng)情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月(yuè)上(shàng)行(xíng)，下(xià)半月(yuè)回调(diào)，全月呈(chéng)倒(dào)“V形”走势。生意社商(shāng)品(pǐn)行情分析(xī)系统监测(cè)显示，5月(yuè)沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元(yuán)/吨(dūn)点位轻(qīng)易被(bèi)破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综合来看，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短期受(shòu)消息提振有小幅上行，但(dàn)市场(chǎng)供(gōng)多需少，终究无力(lì)支撑(chēng)，上(shàng)行态势转而向(xiàng)下。

　　五(wǔ)一假期归来，市(shì)场传言(yán)称国储今年将收(shōu)储(chǔ)10万吨天然橡胶(jiāo)新(xīn)胶，天胶价(jià)格应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区(qū)降雨(yǔ)，市场氛围再次提升，沪胶突破(pò)12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报价(jià)至11880元/吨。而(ér)后该消息始终未得到(dào)证实，市场影(yǐng)响逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此前云(yún)南干旱传闻发酵(jiào)后(hòu)，5月以收储为(wèi)核(hé)心展开的(de)新一(yī)季交(jiāo)割品博弈仍然激烈。中(zhōng)信建投(tóu)期(qī)货能化(huà)分析(xī)师(shī)童长(zhǎng)征表示，天然(rán)橡(xiàng)胶此轮的上涨与下(xià)跌，与收储这(zhè)一传闻息(xī)息相关。他指出，国储收储的政治、战略(lüè)意(yì)义大于经济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工(gōng)业原料，是关(guān)系国计民生、国(guó)防安全的重要(yào)战略物(wù)资。毫(háo)无疑问(wèn)的是，对于全球来说，天(tiān)然橡胶是严重(zhòng)过剩的。但要考虑到一(yī)个事实：中国的天然(rán)橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高(gāo)度依(yī)赖(lài)进口(kǒu)。从(cóng)中国本身的天然橡胶来说(shuō)，是供(gōng)不应(yīng)求的。因此，在当前诡谲多变(biàn)的国际政治(zhì)格局中，对天然(rán)橡胶(jiāo)的储(chǔ)备其实是(shì)有(yǒu)很(hěn)高(gāo)的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收(shōu)储传闻的收储量(liàng)为(wèi)10万吨，收(shōu)储(chǔ)的对象(xiàng)是国产全乳胶（即期(qī)货交割(gē)品）。10万(wàn)吨的量(liàng)相对于(yú)整个天(tiān)然橡胶的年产量(liàng)来(lái)说(shuō)非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便对中国(guó)全年的消费量(liàng)来说(shuō)也只占1.7％。从(cóng)这个(gè)角度来说，对天然橡胶整体的(de)供(gōng)求(qiú)几无影(yǐng)响。但是如果收储(chǔ)的对(duì)象(xiàng)是(shì)交割品的话，性质(zhì)就不同了(le)。因为目前全年(nián)国(guó)产(chǎn)全乳(rǔ)的最大产量不过30万吨（去年(nián)仅(jǐn)17万吨，今年估计在(zài)20万—25万(wàn)吨(dūn)），那么收(shōu)储的量其实占(zhàn)到相当(dāng)全年交(jiāo)割(gē)品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大(dà)的(de)一个比例。”在童长(zhǎng)征看来(lái)，如果国储轮储(chǔ)橡胶(jiāo)事(shì)件成立，根(gēn)据交(jiāo)割品的供求判(pàn)断影响，再结合历史(shǐ)上收储(chǔ)的影响，RU的价格(gé)有可能(néng)会更上一层楼(lóu)。但(dàn)是，由于(yú)整个事件的进程会(huì)非(fēi)常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面(miàn)难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区全面(miàn)开割上量，橡胶供(gōng)应旺季到(dào)来，然而天胶下(xià)游需求并未有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能(néng)驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎告诉记者(zhě)，目前全(quán)球天然橡胶供应进入季节性的增产期，中国云(yún)南天然橡胶产区加速恢复开割，预(yù)计6月中旬(xún)全面开割，海南产区已(yǐ)经(jīng)全面(miàn)开(kāi)割，海(hǎi)外越南(nán)天然橡胶(jiāo)产区也全面开割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入(rù)雨季，物候条件已(yǐ)经由(yóu)差变好。但是由于目前(qián)天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润也偏(piān)低，工厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端(duān)将逐步恢复正常(cháng)，产量逐渐增加。目前云南产区大(dà)面积(jī)开割，预计(jì)后市仍有(yǒu)较多降雨，干池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊(gàn)旱(hàn)情况已得到缓解。海南日(rì)收胶(jiāo)量(liàng)在(zài)3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常。泰国东北部产(chǎn)区逐步上(shàng)量，南(nán)部(bù)产出仍在(zài)低位，本周以及下周预(yù)计(jì)雨水较(jiào)多(duō)。越南、柬埔寨产区已大面积(jī)开割，原(yuán)料数(shù)量逐步增加。同时(shí)根据历史降雨数(shù)据来(lái)看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶产区(qū)降雨量虽然(rán)处(chù)于历史均值以下的(de)概率较高(gāo)，但由于季节性的(de)因(yīn)素，降(jiàng)雨绝(jué)对数量仍然能够保证(zhèng)。因此，他(tā)预计后市“厄尔(ěr)尼诺(nuò)”现象不会是引发(fā)行情上涨的主要因素(sù)。

　　从需求端来看，东证衍(yǎn)生品研究院(yuàn)能化高级分析师(shī)曹璐(lù)表示(shì)，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订(dìng)单(dān)量(liàng)较为充足，对开(kāi)工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格(gé)处于低(dī)位，轮(lún)胎厂家开工(gōng)积(jī)极性(xìng)尚可。而内(nèi)销市(shì)场(chǎng)需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗前(qián)期库(kù)存(cún)为(wèi)主，对后市较(jiào)为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新(xīn)数(shù)据显示，目前(qián)下游外贸订单充足，加之(zhī)内销订(dìng)单缺货现象仍(réng)存，企业排产积(jī)极(jí)性不减。半钢胎样本(běn)企业产能利用率(lǜ)为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个(gè)别企业因内销出(chū)货压力加(jiā)大，为(wèi)控制成品库存压力(lì)，存适度降负现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能(néng)利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本(běn)面处于供(gōng)需两弱的格(gé)局中，尤其是下(xià)游需(xū)求分歧较大。“主要(yào)是不同(tóng)的市场主体(tǐ)预期(qī)不同(tóng)，但是(shì)整体(tǐ)来(lái)说此前(qián)市场对今年的预期过高(gāo)。从下游(yóu)轮胎行业来看，今年以来国内轮胎开工、产量和出(chū)口同(tóng)比数据还是(shì)不错的，反映国(guó)内实际需求并(bìng)不差。但是从汽(qì)车(chē)行业(yè)来(lái)看，由于汽车刺激政策退(tuì)出，今年国内汽车市场相对疲(pí)软，价格战等负(fù)面消息较多，市场总(zǒng)体上偏悲观。此外，青岛地区(qū)天然橡(xiàng)胶现货(huò)库存持续攀升，有些人认为是国(guó)内(nèi)需求不(bù)行，但是其实是进(jìn)口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎(qiān)看(kàn)来，目前主要还是宏观面主(zhǔ)导胶(jiāo)价(jià)走势(shì)，一方面中国(guó)经济复苏(sū)进(jìn)程(chéng)、人(rén)民(mín)币汇率(lǜ)波(bō)动；另一(yī)方面美(měi)联储加(jiā)息进程，以及美国银(yín)行危机和美(měi)债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气(qì)和(hé)轮储仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏(hóng)观面预计比上半年好，比如(rú)美联储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经(jīng)济回(huí)暖等，因此对天然橡胶(jiāo)市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向(xiàng)，主要(yào)跟随宏观(guān)因素波(bō)动。”唐(táng)逸认为，“供(gōng)应端仍然是(shì)主(zhǔ)导后市胶价走势的主要(yào)因(yīn)素，随着各产区开割后产量逐渐增加，海外恢(huī)复速(sù)度仍(réng)然(rán)偏慢，预计干胶的数量并不(bù)会少(shǎo)，包括今年交(jiāo)割品的(de)数量。我们中(zhōng)期观点(diǎn)仍然偏(piān)空，后市预(yù)计存(cún)在下(xià)跌的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端(duān)没有天气影响的情况(kuàng)下，后(hòu)续主导胶价(jià)的因素主要在需(xū)求端。从下半年(nián)来(lái)看，外(wài)需受(shòu)海外经济(jì)衰退和汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难有(yǒu)起色。外需走弱(ruò)也导致海外货源涌入国(guó)内(nèi)，对国内(nèi)现货端构成压力。内(nèi)需方面(miàn)，春(chūn)节前(qián)市(shì)场基于(yú)内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后市场(chǎng)从交易预期开始转向交易现(xiàn)实，由于国内需求复苏不及预期，胶(jiāo)价因此持(chí)续(xù)承压运行。整体来(lái)看(kàn)，她(tā)表示短(duǎn)期(qī)胶价基(jī)本面缺乏向(xiàng)上驱(qū)动，只有价格的绝(jué)对低(dī)位才能刺激有效(xiào)的去库和资金再次做多的意愿(yuàn)。后续还需继续关注(zhù)天气端(duān)是(shì)否有扰动因(yīn)素(sù)，一(yī)旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段性行(xíng)情(qíng)。（有删减）

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