兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)一周期是什么意思是多少天完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入一周期是什么意思是多少天ight: 24px;'>一周期是什么意思是多少天端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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