金(jīn)融界5月22日消(xiāo)息 悄然之间，已经崩盘了33年(nián)的日本股市竟然奇迹般的活(huó)过(guò)来(lái)了(le)，甚至还在不断(duàn)挑战新高，真是(shì)活久(jiǔ)见。

　　22日，日(rì)本股(gǔ)市主要股指日经225指数收(shōu)涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年(nián)的新高，同时(shí)也是自日本泡沫经(jīng)济崩(bēng)溃以来(lái)的最(zuì)高收盘价。今年(nián)以来日经(jīng)225指(zhǐ)数已涨超19%。

　　而这之前，日本股(gǔ)市(shì)几经挣扎但是(shì)最终都黯淡收(shōu)场，但(dàn)是似(shì)乎这次有点不一样的味道(dào)，“股神”巴菲特助阵、“华(huá)尔街大(dà)鳄”高盛(shèng)摇旗呐(nà)喊以(yǐ)及(jí)

　　地缘(yuán)政(zhèng)治的(de)变(biàn)动使得日本股市(shì)变得微妙起来。

　　海外资金是不可或缺力量

　　对于日本股市爆发，海(hǎi)外(wài)资(zī)金是不可(kě)或缺的力量。数据显示，海(hǎi)外投资者对日本股(gǔ)票(piào)需(xū)求(qiú)稳健。根据日(rì)本(běn)交易(yì)所集团，4月海(hǎi)外投资者净买入(rù)价值2.15 万亿日元（约(yuē)合157亿美元）的日本股票，为2017年10月以来最大规模的外国人净购买量。不过，日(rì)本企(qǐ)业部门仍然是日本股票的(de)最(zuì)大净买家，年初(chū)至今的(de)买入(rù)量为1.1万亿日元。

　　当然这其(qí)中也包(bāo)括在3年前就(jiù)“闻到(dào)”金钱味道的巴菲特(tè)，2020年8月，巴(bā)菲特掌管的(de)伯克希(xī)尔·哈撒(sā)韦公司（下称“伯克(kè)希尔”）首次披露，其收购(gòu)了日本前五大贸易公司每家略高(gāo)于5%的股份。这五大(dà)贸易公司分别是伊藤忠商事、三菱(líng)商事、三井物(wù)产、住友商事和丸红。自(zì)首次披露之(zhī)后，巴菲特(tè)已3次购买(mǎi)并扩(kuò)大了对日本五大商社的股份持有量。

　　从(cóng)近(jìn)期(qī)数据披露可以看出，伯克(kè)希(xī)尔哈撒韦(wéi)目前(qián)在日本持(chí)有的股票比在美国以外任何其他国家都多。今年早些(xiē)时候(hòu)，巴菲特增(zēng)持(chí)了(le)日本五(wǔ)大商社，并暗示将进一(yī)步投资日本股票。现年92岁高龄的他(tā)还在上个月罕见(jiàn)地亲自(zì)访问(wèn)日(rì)本。

　　对于为何在(zài)这(zhè)个时点(diǎn)，送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由不(bù)断增持日本(běn)股票？在5月初巴(bā)菲特(tè)股东大(dà)会上，巴菲(fēi)特(tè)就这样说到：

　　投资日(rì)本商(shāng)社(shè)的决定其(qí)实非常简单(dān)，也非常容易理解，我们可能和这五(wǔ)家(jiā)公司(sī)都有过(guò)业(yè)务(wù)来(lái)往。从(cóng)整体来看(kàn)，这些公司能够支付不错的分红，在(zài)某些(xiē)情况下也(yě)会回购(gòu)股票，我们(men)也能很好地理解(jiě)他(tā)们所(suǒ)拥有的一大堆业务，同时我们还能通过融资解(jiě)决汇率风险问题。所以我们就开始购买了，甚至这(zhè)件事情(qíng)一开始我都没有(yǒu)告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特日本(běn)之(zhī)行的部分(fēn)原(yuán)因是为了向这些公司介绍阿贝尔(ěr)（伯克希尔(ěr)非保险(xiǎn)业务副董事长(zhǎng)格雷格(gé)·阿贝尔(ěr)，被视为巴(bā)菲特的接班人），因为接下来(lái)双(shuāng)方可能要共事(shì)20、30、40或50年。

　　如今(jīn)看，提前三年布局的(de)巴菲特已(yǐ)经(jīng)赚麻(má)了(le)，巴菲特再次用(yòng)行动告诉(sù)大(dà)家姜还是(shì)老的辣。

   多位大佬抄底日本

　　除了巴菲特(tè)，还(hái)有其(qí)他大佬也在紧锣(luó)密鼓的行动中(zhōng)。3月31日，黑(hēi)石集团主席苏世(shì)民拜访了(le)日本(běn)首相岸田文雄。黑石集团(tuán)两年前在日本一举(jǔ)收(shōu)购8家酒店，此(cǐ)行被外界普遍(biàn)认(rèn)为(wèi)日本还蕴藏(cáng)着更多(duō)投资(zī)机(jī)会。

　　同一时期，黑石集团(tuán)最(zuì)主(zhǔ)要的竞争(zhēng)对手——KKR创(chuàng)始(shǐ)人(rén)亨(hēng)利·克(kè)拉维斯也在日本与投资对象展开交流。

　　4月初(chū)造访日本东京的(de)还有(yǒu)美国对冲基金(jīn)Point72创始(shǐ)人(rén)史蒂夫·科恩；对(duì)冲(chōng)基金Citadel在今年(nián)早些时候决定(dìng)重新在东京(jīng)开(kāi)设办事(shì)处，据《金(jīn)融时(shí)报(bào)》报道，Citadel正在申请在日(rì)本市场的运营牌照。

    日本受益于(yú)地(dì)缘(yuán)政治格局变(biàn)化

　　自(zì)1989年日本泡沫经济崩溃以来，日(rì)本股市(shì)一直都在苦(kǔ)苦(kǔ)的填坑之中(zhōng)，如(rú)今(jīn)似乎局面发生了变化(huà)。

　　虽然巴(bā)菲特在股(gǔ)东大会上解释了抄底(dǐ)日(rì)本股市，但是“狡猾”的巴老爷子(zi)也有所保留。站在事后马后炮的角度看，对股市拥有独特理解(jiě)的巴(bā)菲特对国际地缘政治的变化也颇有研究。

　　自(zì)2018年(nián)中美(měi)贸易(yì)争(zhēng)端以来，国际地(dì)缘政治(zhì)格(gé)局巨(jù)变。在新的地缘(yuán)政治格局(jú)下，日本在亚太格局中扮演了更加重要的角色，同时日本在芯片(piàn)等产业发展中野心勃勃，这都成(chéng)为(wèi)了边(biān)际上(shàng)的重要变量。仔细观察日(rì)本的经济脉络(luò)，我们也会发现日本的设(shè)备投(tóu)资(zī)开(kāi)始进入(rù)加速期，这背后有产业自身发展的原因，也暗合(hé)地缘变迁(qiān)的逻(luó)辑。

　　值得一提的是，日(rì)本相对稳定(dìng)甚至略显僵化的政(zhèng)治格(gé)局，在全球动荡的大背景下反而成为了“避风(fēng)港”。

　　“嗅(xiù)到了”日(rì)本敏感变化的巴(bā)菲特，一直在等待(dài)出手的时机(jī)。直到新冠(guān)危机爆发，日(rì)本股市出现急搓(cuō)，巴菲(fēi)特终于等到了(le)被低估的日本资(zī)产，自此疯狂抄底日本(běn)股市(shì)。

　　而日本5大商社也(yě)用业绩证明自己的确被(bèi)低(dī)估了。据日经中文网(wǎng)，日本综合商社的2022财年(nián)（截至(zhì)2023年3月）合并财(cái)报于5月9日全部出炉(lú)。5大商社的合计净利润(rùn)超过(guò)约4.2万亿日元，在短(duǎn)短2年时间里增加到了4.3倍。

　　除了日本基本面发生的变(biàn)化，日本监管层(céng)的助推也(yě)是一股不容忽视的力(lì)量。日本(běn)监(jiān)管层(céng)持(chí)续(xù)推动企业经营能力的改善和价值的修复，其中敦促(cù)企(qǐ)业对投资者提高回报(bào)、鼓励企业公开回购成为改革重要(yào)抓(zhuā)手。

　　尤其是(shì)在今年3月(yuè)底(dǐ)，东(dōng)京证券交易(yì)所为了改变大量(liàng)个股股价跌破净值的情况，发布(bù)《关于(yú)实现关注资金(jīn)成本和股价经营要求》要求上市(shì)公司提高企业(yè)价值和(hé)资本效率从而提升股价后(hòu)，日本股市开始掀起一波回购热潮。

　　一向被韭菜(cài)讥讽为“反向指标”的高盛也(yě)出来高喊日本可(kě)能正接近(jìn)十(shí)年一(yī)遇的牛市(shì)。至于日本股市未来将走向(xiàng)何方，一切将由时间给(gěi)出(chū)答案吧(ba)。

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