兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才